Die Folge beginnt an den Docks: Eden lockt einen ahnungslosen Fischer in ein Experiment, um den Schlüssel zu testen, den sie und Gabe geschmiedet haben. Statt der erhofften Wirkung zerfließt der Mann zu einem Haufen aus Schleim und Knochen. In ihrer Hütte hält Eden zudem Kinseys gefangene „Angst“ eingesperrt, deren ständige Übergriffe sie satthat. Gabe entschließt sich, Kinsey um Rat beim Schmieden magischer Schlüssel zu bitten.
Am ersten Schultag sprechen Tyler und Kinsey über Erinnerungen und den Kopf-Schlüssel; Kinsey fällt auf, dass sie nie in Gabes Kopf war. Jackie kann sich nicht an ihre Sommerlektüre erinnern, weil diese mit dem Kopf-Schlüssel verknüpft ist, und versagt bei einem Test. Kinsey zeigt Abby die magischen Schlüssel, während Scot von seiner Bewerbung an einer Filmschule in Großbritannien berichtet. Gabe wird misstrauisch und vermutet Gefühle zwischen Kinsey und Scot.
Nina renoviert derweil die Theaterhalle der Matheson Academy und gerät mit dem neuen Geschichtslehrer Josh Bennett aneinander, der ihre Methoden herablassend kommentiert. Bode freundet sich mit seiner Mitschülerin Jamie an und erzählt ihr von den magischen Schlüsseln. Später zeigt sich, dass Jamie Joshs Tochter ist. Josh entschuldigt sich bei Nina und erzählt, dass er nach dem Tod seiner Frau mit Jamie nach Matheson gezogen ist; die beiden kommen sich näher und verabreden ein Treffen der Kinder.
Beim Abendessen fragt Gabe Kinsey über das Schmieden aus, und sie erzählt ihm von Bodes Begegnung mit Chamberlin Locke im Vorjahr. Als Kinsey versucht, in Gabes Kopf zu gelangen, blockt er ab, woraufhin sie ihn hinauswirft. Während Kinsey Erin Voss besucht, überredet Gabe Bode dazu, den Geist-Schlüssel zu benutzen, und spricht mit Chamberlin: Um einen Schlüssel zu schmieden, muss er das Flüster-Eisen mit seinem Blut und seiner wahren Absicht versehen — die dem Schlüssel dadurch bekannt wird.
Im Krankenhaus erinnert sich Kinsey an Ellies Hinweis, einen Weg zum Bewahren der Magie zu finden. Sie und Tyler nutzen den Kopf-Schlüssel, um in Erins Kopf zu gehen, und finden die katatonische Frau dort mit einem Messer vor. Erin erfährt, dass Tyler und Kinsey Rendells Kinder sind, und begreift, dass sie jahrzehntelang in ihrem eigenen Kopf gefangen war. Mit ihrer Hilfe kehrt Erin erstmals seit Jahren in ihren Körper zurück.
