Gefangen in einer düsteren Kammer voller angeketteter Skelette steht Boyd einem Mann namens Martin gegenüber, der ihn anfleht, ihn zu töten. Boyd weigert sich und versucht stattdessen, ihn von seinen Ketten zu befreien. Martin warnt ihn, dass die Kreaturen im Wald nur die „Spitze des Speers" seien, und drängt ihn zur Eile, als eine Spieluhr wie von selbst zu spielen beginnt – Boyd solle verschwinden, bevor die Musik verstummt.
Als Martin Boyds verstorbene Frau Abby erwähnt, hält dieser inne. Da bemerkt Boyd etwas, das sich unter Martins Haut windet: Der Sterbende ritzt sich den Arm auf und presst seine blutigen Handgelenke gegen Boyds Wunde, wodurch er ihm wurmartige Parasiten überträgt, ehe er stirbt. Boyd findet sich unvermittelt allein im nächtlichen Wald wieder, wo ihm ein Hund begegnet, dem er zwischen die Bäume folgt.
Es ist die erste Nacht nach der Ankunft des Busses – und sie wird zum Blutbad. Im Diner versucht Donna, die verängstigten Neuankömmlinge unter Kontrolle zu halten. Einer von ihnen entreißt Kenny die Waffe und nimmt ihn als Geisel; erst als ein Klopfen am Fenster ihn ablenkt, gewinnt Kenny die Oberhand, und Donna streckt den Mann mit der Schrotflinte nieder. Unterdessen versucht Kristi, den Kontakt zu ihrer Freundin Mari, einer der Buspassagierinnen, wiederherzustellen.
Draußen fordern die Kreaturen zahlreiche Opfer: Wer sich nicht in Sicherheit gebracht hat, wird gejagt und getötet. Unter den Trümmern des eingestürzten Matthews-Hauses versuchen Jim und Tom, einen gefangenen, panischen Neuankömmling ruhigzuhalten – vergeblich. Als das Monster kommt, tötet es Tom, während Jim hilflos zusehen muss. Bei Sonnenaufgang finden Julie und die anderen Tom tot, Jim aber lebend vor.
Boyd schlägt sich derweil aus dem Wald zu einem alten Wohnwagen durch, in dem Victor und Tabitha Schutz gefunden haben. Sie lassen ihn hinein – und kurz darauf auch den verstörten Elgin, dem die Kreaturen dicht auf den Fersen sind. Am Morgen kehren die vier gemeinsam in die Stadt zurück. Da bemerkt Boyd, wie sich auch unter seiner eigenen Haut etwas regt: dieselben Parasiten, die Martin ihm übertragen hat.
