In New Orleans übernimmt ein neuer Arzt die katatonische, 47-jährige Deirdre Mayfair. Beim Studium ihrer dicken Akte entfaltet sich in Rückblenden ihre Jugend, und der Arzt beschließt, ihr die von der Pflegerin verlangte Spritze vorzuenthalten, um die Frau ohne Medikamente kennenzulernen.
In der Gegenwart erfährt die Neurochirurgin Rowan Fielding von ihrer Adoptivmutter Ellie, dass deren Krebs zurückgekehrt ist. Um Ellie in eine klinische Studie zu bringen, bittet Rowan den Chefarzt Dr. Keck um einen Gefallen; er lehnt ab und wirft ihr Arroganz vor. Vor Wut stellt sich Rowan die Arterie in seinem Kopf vor – Keck greift sich an den Kopf und bricht tot zusammen.
Rowan bekommt dennoch die Stelle beim Studienleiter Lemle, doch er verlangt, dass sie einen der bereits aufgenommenen Patienten streicht, damit Ellie nachrücken kann. Rowan weigert sich; als Lemle sie bedrängt, tötet sie auch ihn mit ihrer Kraft. Verzweifelt sucht sie Ellie auf. Diese ruft heimlich die Talamasca an; deren Agent Ciprien Grieve prüft in New Orleans, ob „der Mann“ – Lasher – noch dort ist, und verspricht, Rowan zu beschützen. Kurz darauf stirbt Ellie an Rowans Seite.
In den Rückblenden wird die junge Deirdre von ihrer strengen Tante Carlotta abgeschottet. Auf einem Maskenball ihres Onkels Cortland wird sie unbemerkt einem jungen Mann namens Patrick zugeführt, mit dem sie die Nacht verbringt; am Morgen wird eine zugedeckte Leiche aus dem Haus getragen. Neun Monate später ist Deirdre schwanger und eingesperrt; als sie sich vom Balkon stürzen will, hält Lasher sie mit unsichtbarer Kraft zurück und weist ihr den Weg zu sich.
Lasher offenbart sich als das an Deirdre gebundene Wesen, zeigt ihr sein gestaltwandelndes, dämonisches Gesicht und verspricht, ihr für immer zu gehören, wenn sie sich freiwillig mit ihm bindet. Deirdre willigt ein und bringt ein Mädchen zur Welt. Carlotta nimmt das Baby fort, übergibt es der jungen Ellie unter strengen Auflagen – neuer Name Rowan, keine Rückkehr, das Kind darf nie erfahren, dass es eine Mayfair ist – und sagt Deirdre, das Kind sei gestorben. In der Gegenwart nimmt der Arzt Deirdre die Schlüssel-Halskette ab und befreit damit unwissentlich Lasher. Ciprien erfährt, dass Lasher unterwegs ist, erreicht Ellie aber nicht mehr. Am Ende steht Lasher im nächtlichen Sturm draußen vor Rowans Boot.
