- Franchise
In New Orleans übernimmt ein neuer Arzt die katatonische, 47-jährige Deirdre Mayfair. Beim Studium ihrer dicken Akte entfaltet sich in Rückblenden ihre Jugend, und der Arzt beschließt, ihr die von der Pflegerin verlangte Spritze vorzuenthalten, um die Frau ohne Medikamente kennenzulernen.
In der Gegenwart erfährt die Neurochirurgin Rowan Fielding von ihrer Adoptivmutter Ellie, dass deren Krebs zurückgekehrt ist. Um Ellie in eine klinische Studie zu bringen, bittet Rowan den Chefarzt Dr. Keck um einen Gefallen; er lehnt ab und wirft ihr Arroganz vor. Vor Wut stellt sich Rowan die Arterie in seinem Kopf vor – Keck greift sich an den Kopf und bricht tot zusammen.
Rowan bekommt dennoch die Stelle beim Studienleiter Lemle, doch er verlangt, dass sie einen der bereits aufgenommenen Patienten streicht, damit Ellie nachrücken kann. Rowan weigert sich; als Lemle sie bedrängt, tötet sie auch ihn mit ihrer Kraft. Verzweifelt sucht sie Ellie auf. Diese ruft heimlich die Talamasca an; deren Agent Ciprien Grieve prüft in New Orleans, ob „der Mann“ – Lasher – noch dort ist, und verspricht, Rowan zu beschützen. Kurz darauf stirbt Ellie an Rowans Seite.
In den Rückblenden wird die junge Deirdre von ihrer strengen Tante Carlotta abgeschottet. Auf einem Maskenball ihres Onkels Cortland wird sie unbemerkt einem jungen Mann namens Patrick zugeführt, mit dem sie die Nacht verbringt; am Morgen wird eine zugedeckte Leiche aus dem Haus getragen. Neun Monate später ist Deirdre schwanger und eingesperrt; als sie sich vom Balkon stürzen will, hält Lasher sie mit unsichtbarer Kraft zurück und weist ihr den Weg zu sich.
Lasher offenbart sich als das an Deirdre gebundene Wesen, zeigt ihr sein gestaltwandelndes, dämonisches Gesicht und verspricht, ihr für immer zu gehören, wenn sie sich freiwillig mit ihm bindet. Deirdre willigt ein und bringt ein Mädchen zur Welt. Carlotta nimmt das Baby fort, übergibt es der jungen Ellie unter strengen Auflagen – neuer Name Rowan, keine Rückkehr, das Kind darf nie erfahren, dass es eine Mayfair ist – und sagt Deirdre, das Kind sei gestorben. In der Gegenwart nimmt der Arzt Deirdre die Schlüssel-Halskette ab und befreit damit unwissentlich Lasher. Ciprien erfährt, dass Lasher unterwegs ist, erreicht Ellie aber nicht mehr. Am Ende steht Lasher im nächtlichen Sturm draußen vor Rowans Boot.
Nach dem Mord an Deirdre gibt eine blutverschmierte Rowan im Hotel ihre Aussage bei der Polizei. Carlotta stellt sich als Verwandte vor und drängt Rowan, mit ihr zu kommen, doch Rowan verlässt das Hotel mit Ciprien. In dessen Wohnung erklärt er ihr die Talamasca – eine Organisation, die das Unerklärliche erforscht und Gefährdete schützt – und die Existenz Lashers, eines Wesens, das eng mit der Mayfair-Familie verbunden ist.
Um Rowan anzulocken, planen Carlotta und ihre Schwester Millie eine Totenfeier für Deirdre. Carlotta zwingt die Dienerin Delphine, Deirdres Schlüssel-Halskette zu tragen, mit der Lasher an Deirdre gebunden war, und sperrt sie zur Strafe für Deirdres Flucht im Keller ein. Dort schlägt Delphine wie in Trance den Kopf gegen die Wand; Lasher tötet sie so, um sich von ihr zu lösen.
Der erzürnte Lasher sucht den ängstlichen Cortland auf, der ihn daran erinnert, dass Rowan die dreizehnte Mayfair-Hexe ist und Lasher einen Weg zu ihr finden könne. Währenddessen löst Lasher in Cipriens Haus einen Brand aus, der Rowan ins Freie treibt. Auf dem Weg zum Mayfair-Haus gerät sie an eine Trauerprozession, wo ihr eine Frau ein mit Drogen versetztes Getränk gibt.
Unter Lashers Einfluss erscheint dieser Rowan als attraktiver Fremder und gibt sich später als Deirdre aus – doch Rowan durchschaut den Trick und erwacht mitten auf der Straße. Ciprien bringt sie zurück in Sicherheit und warnt sie, dass Lasher viele Gestalten annehmen kann.
Im Leichenschauhaus berührt Ciprien Deirdres Leiche und sieht in einer Vision Rowans Geburt sowie den Mann, der mit Deirdre in den Aufzug stieg; er schickt dessen Skizze an die Talamasca. Er erklärt Rowan, dass sie ihrer Mutter einst entrissen wurde und nie freiwillig verlassen worden wäre. Zum Schluss lässt er sie seine bloße Hand berühren – beide brechen in Tränen aus, während Rowan zugleich lächelt.
Eine Rückblende ins Jahr 1681 nach Donnelaith zeigt die um ihre Tochter Aoife trauernde Suzanne Mayfair, die eine alte Frau nachts zu einem geheimen Bestattungsritual führt. In der Gegenwart erwacht Rowan aus einem erotischen Traum über Ciprien, dessen Gesicht sich in Lasher verwandelt. Auf dem Anwesen entdeckt Carlotta unterdessen Delphines Leiche – und dass Deirdres Amulett verschwunden ist, ein Zeichen, dass Lasher nach Rowan greift.
Ciprien begleitet Rowan zu Deirdres Beerdigung, wo sie die weitverzweigte Mayfair-Familie kennenlernt. Onkel Cortland schneidet heimlich eine Haarsträhne der Toten ab, während ein Windstoß rote Blütenblätter in die Kirche trägt. Ciprien wird von der Talamasca abberufen: Man hat Deirdres mutmaßlichen Mörder gefasst. Bei der Vernehmung sieht Ciprien durch Berührung, dass hinter dem Auftrag Lasher steckt – der den Killer daraufhin tötet.
Beim anschließenden Empfang im Mayfair-Haus erfährt Rowan, dass sie die „Designee“ der Familie ist und das Haus seit 300 Jahren an die jeweilige Erbin übergeht. Cortland erklärt ihr, Lasher solle den Mayfair-Frauen dienen und sei kontrollierbar, während Carlotta sie vor ihm warnt. Die Geschwister geraten heftig aneinander; Cortland verlässt verärgert das Haus und lässt Rowan mit Carlotta allein.
Allein im Haus führt Lasher Rowan zum Familienamulett, das sie ahnungslos anlegt – und sich damit an ihn bindet. Sie schickt Ciprien ein Foto des Schmuckstücks; er erkennt es aus den Talamasca-Archiven als die Brücke zwischen Lasher und den Mayfair-Frauen und eilt zum Haus. Carlotta bemerkt entsetzt, dass Rowan statt des Rosenkranzes das Amulett trägt, und ändert die Pläne für das Abendessen.
Beim Essen gesteht Carlotta, dass Deirdre der Fluch ihres Lebens war, spricht ein Gebet und legt Feuer im verschlossenen Raum. Ciprien springt über den Zaun, bricht die Tür auf – und wird von Carlotta niedergestochen. Rowan zieht ihn Richtung Ausgang, doch Lasher erscheint, verkündet Carlotta, Rowan gehöre bereits ihm, und versiegelt die Türen, sodass eine Flucht aus dem brennenden Haus unmöglich wird.
Eine Rückblende führt ins Jahr 1681 nach Donnelaith in Schottland: Die Heilerin Suzanne Mayfair hilft bei einer Geburt, wird aber der Hexerei bezichtigt. Als der Hexenjäger des Königs eine Frau des Teufelspakts anklagt, spricht Suzannes Schwester die Beschwörungsworte nach – Suzanne warnt sie eindringlich, diese verfluchten Worte nie wieder auszusprechen.
In der Gegenwart sind Rowan und Ciprien nach Carlottas Anschlag in Lashers Bann gefangen. Unter dem Einfluss des Geistes durchleben die beiden ohne Zeitgefühl immer wieder denselben glückseligen Tag im Mayfair-Haus. Erst als Rowan bemerkt, dass Cipriens Stichwunde sich entzündet hat, erwachen sie aus der Illusion. Ciprien erkennt, dass Lasher ihn über die Wunde langsam tötet und dass keine ärztliche Behandlung dagegen hilft.
Das Paar versucht vergeblich zu fliehen: Türen lassen sich nicht öffnen, Anrufe schlagen fehl, Cipriens Zauberformeln bleiben wirkungslos. Lasher erscheint Rowan mehrfach in Cipriens Gestalt. Als Ciprien dem Tod nahe ist, schließt Rowan einen Handel mit dem Geist – sie bleibt im Haus und spielt sein Spiel, wenn er Ciprien gehen lässt. Ciprien verschwindet und findet sich in seiner Wohnung wieder, wo eine Talamasca-Heilerin die Wunde in ihren eigenen Körper überträgt und ihn so rettet.
Im Haus umgarnt Lasher Rowan: Er führt ihr vor, dass sie mit ihren Kräften Wünsche wahr werden lassen kann, und erweckt scheinbar ein totes Wesen aus ihrer Kindheit wieder zum Leben. Rowan durchschaut, dass all dies nur ein Mittel ist, sie an ihn zu binden. Von Millie und Lasher erfährt sie im Keller die Wahrheit: Carlotta hat einst Delphine und auch Rowans Großmutter Antha getötet.
Zum Schluss stellt Lasher Rowan ihrer Tante Carlotta gegenüber. Auf dem Balkon versucht Carlotta, Rowan in den Tod zu stürzen – so wie sie einst Antha tötete. Im Zorn wünscht sich Rowan Carlottas Tod, woraufhin die Tante vom Balkon stürzt und stirbt. Rowan empfindet Reue und gibt Lasher die Schuld. Als sie den Wunsch fasst, das Haus zu verlassen, öffnet Lasher ihr die Tür – überzeugt, sie längst an sich gebunden zu haben.
Lasher erscheint Rowan nachts und erinnert sie, dass er ein Teil von ihr sei. Ciprien erkennt, dass die Halskette – ein alter Schlüssel – die Verbindung herstellt, und überredet Rowan, sie ihm für die Talamasca zu überlassen. Ihre Cousine Tessa bringt derweil den Beweis, dass der Leichenhaus-Mitarbeiter Deirdres Herz gestohlen hat und einer Gruppe von Hexenjägern angehört; Rowan, von Lasher zermürbt, will sich nicht einmischen.
Rowan sucht Cortland auf und spürt mit ihrer Gabe, dass er das verheimlichte ALS hat. Sie bietet Hilfe bei seiner Behandlung an, und Cortland gesteht, dass es einst einen erfolgreichen Transfer gab: von Catherine Mayfair auf ihren Zwillingsbruder Julien. Er verspricht, seine Cousine Dolly Jean um die Einzelheiten zu bitten – wenn Rowan im Gegenzug das Mayfair-Klinikprojekt begutachtet.
Dolly Jean, die die Methode in Juliens Tagebuch fand, warnt Rowan, dass sie mit Lasher auch ihre übersinnlichen Fähigkeiten verlieren könnte. Rowan ist bereit, das Risiko einzugehen. In Juliens Werkstatt vervollständigt sie eine Puppe, die aus Überresten aller früheren Designierten gefertigt ist, indem sie Deirdres Haar einflicht – das Herzstück des Rituals.
Mit der Kette reist Ciprien in seiner Vision ins Jahr 1681 nach Donnelaith in Schottland. Dort wird Suzanne als Hexe zum Fluss geschleift, um ertränkt zu werden. In ihrer Not spricht sie eine Beschwörung und ruft Lasher: Das Dorf geht in Flammen auf, Lasher tötet den Hexenfinder und bindet Suzanne als seine Hexe an eine uralte Prophezeiung. In der Gegenwart verschwindet die Kette aus Cipriens Hand – er verliert seinen Anker und muss allein aus der Erinnerung zurückfinden.
Beim Ritual versammeln sich alle Mayfair-Frauen; Rowan ruft Lasher mit Suzannes Zauber und erbricht schließlich die Kette. Lasher wählt daraufhin Tessa als neue Designierte. Rowan ist frei und behält ihre Kräfte. Doch Tessa, überzeugt, Lasher stehe ihr nun bei, lockt den Herz-Dieb allein in den Wald – eine Falle: Die Hexenjäger sind zahlreich erschienen, Lasher ist nicht bei ihr, und Tessa wird schreiend überwältigt.
Rowan erkennt mithilfe ihrer Kräfte, dass sie schwanger ist. Erschüttert versucht sie vergeblich, Ciprien zu erreichen, und fragt sich, ob Lasher für die Schwangerschaft verantwortlich ist – doch auch er antwortet ihr nicht.
Ciprien ist unterdessen in einer Erinnerung im schottischen Donnelaith gefangen. Arjuna erklärt ihm, dass er nur entkommen kann, wenn er die Halskette findet. Suzannes jüngere Schwester führt ihn zu Suzanne, doch die Szene entpuppt sich als Lashers Erinnerung: Lasher offenbart ihm, dass Rowan schwanger ist, weigert sich aber, ihn gehen zu lassen, weil er nicht will, dass Ciprien Rowan „zähmt“. Um dem Tod in der Erinnerung zu entgehen, vergiftet Ciprien sich mit Bilsenkraut und erwacht in seinem Körper in der Gegenwart.
Tessa war nach der gescheiterten Übertragungszeremonie losgezogen, um die Hexenjäger zu stellen, die Deirdres Herz besitzen, und wurde dabei entführt. Gefesselt und geknebelt in einem Lager gefangen, kann sie einen der Entführer, Keith, kurz beeinflussen, scheitert aber. Die Jäger bereiten an, sie vor laufender Kamera bei lebendigem Leib zu verbrennen.
Um Tessa zu orten, ruft die Familie Mayfair den Seher Alonso; ein Ritual mit dem Blut von Tessas Mutter scheitert an zu vielen Blutsbanden. Rowan bietet ihr eigenes Blut an, da sie mit Deirdres Herz verbunden ist, und das Ritual gelingt. Dolly Jean erspürt Rowans Schwangerschaft und verrät sie an Cortland, der Rowan bedrängt, Lasher zu rufen – doch sie weigert sich und fährt allein los.
Cortland informiert Albrecht, den Anführer der Talamasca. Albrecht fährt Ciprien zu einer Brücke, wirft die Autoschlüssel weg und erklärt, sie würden Rowan nicht retten: Sie müsse Lasher selbst herbeirufen. Ciprien begreift, dass Albrecht mit Lasher gemeinsame Sache macht und die Erfüllung einer alten Prophezeiung anstrebt, die eine „neue Ära“ einleiten soll.
Rowan erreicht das Lager, als die Jäger Tessa anzünden wollen, und tötet mehrere von ihnen mit ihren Kräften, wird dabei jedoch angeschossen. Sie befreit Tessa, doch Keith taucht auf und erschießt Tessa tödlich. In ihrer Trauer und Wut legt Rowan die Halskette an und ruft Lasher herbei.
Das Staffelfinale setzt unmittelbar nach dem Tod von Tessa ein: Rowan verfolgt den Hexenjäger Keith durch den Wald, wird durch ihren Blutverlust jedoch zusehends schwächer. Als sie kaum noch weiterkann, erscheint Lasher und bittet sie, ihm die Aufgabe zu überlassen. Rowan gibt ihm die Kontrolle, woraufhin Lasher Keith in einer abgelegenen Hütte aufspürt und ihn bei lebendigem Leib verbrennt.
Zurück in Rowans Geist führt Lasher sie in die Erinnerungen und die Hütte ihrer Vorfahrin Suzanne Mayfair. Dort öffnet er ihr den Zugang zu Suzannes Magie und lehrt sie die Sprache seiner Art; Rowan lernt, sich selbst und andere zu heilen, und erfährt, dass sie als dreizehnte Mayfair-Hexe sämtliche Kräfte Lashers bündeln kann. Berauscht von ihren neuen Fähigkeiten schlafen die beiden miteinander und besiegeln damit ihre Bindung.
Parallel sucht Ciprien Cortland und Jojo Mayfair auf. Über berührte Gegenstände erhält er eine verstörende Vision: Cortland hat einst Deirdre auf einer Feier vergewaltigt, um die Geburt der dreizehnten Hexe zu erzwingen – er ist Rowans leiblicher Vater und zugleich ihr Großonkel. Zudem ordnete er Deirdres Ermordung an, damit Rowan zur Designierten der Familie wurde. Von Albrecht, dem Anführer der Talamasca, erfährt Ciprien, dass dieser Erinnerungen löschen kann und die ganze Zeit mit Cortland zusammenarbeitete, um die Prophezeiung zu erfüllen. Um seiner Auslöschung zu entgehen, offenbart Ciprien, dass er der Vater von Rowans Kind ist, und wird daraufhin freigelassen.
Rowan erwacht allein und in einer Traumwelt gefangen, in der sie die früheren Designierten sieht und auf die Mitternachts-„Hexenstunde“ zusteuert. Sie begreift, dass ihr ungeborenes Kind Lasher selbst ist, der durch die Geburt erstmals einen eigenen Körper erhalten soll; ihre Schwangerschaft wird magisch beschleunigt und durchläuft alle Phasen in wenigen Stunden. Die vollständige Prophezeiung besagt, dass Lasher „über den Knochen der Urmütter“ Gestalt annimmt – also im Mausoleum, in dem die Designierten bestattet sind. Cortland bringt Rowans bewusstlosen Körper dorthin, während Odette die Talamasca kontaktiert und dafür ihre Erinnerungen verliert. Ciprien wiederum drängt Albrecht, das Kind in Gewahrsam zu nehmen.
Im Mausoleum setzen bei Rowan die Wehen ein; der Geist Suzannes erscheint und hilft ihr, das Baby zur Welt zu bringen. Als Rowan in einer Vision sieht, wie das Kind zu einem Ungeheuer wird, will sie fliehen und es zurücklassen – doch als Cortland eintritt und das Baby zwischen beiden liegt, erwacht ihr Beschützerinstinkt und sie nimmt es an sich. Cortland gesteht, dass Lasher ihm Unsterblichkeit versprochen hat, wenn die Prophezeiung erfüllt wird. Rowan findet eine Lücke in seinem Schutz und verwandelt ihn zur Strafe für die Vergewaltigung ihrer Mutter in Stein, ohne ihn zu töten.
Vor dem Mausoleum trifft Rowan auf Ciprien, durchschaut jedoch rasch, dass er ihr das Kind für die Talamasca abnehmen will. Als er nach dem Baby greift, trennt ein Blitz ihn von Rowan. Sie stellt klar, dass nicht Lasher, sondern sie selbst ihre Macht ausübt, und weist Cipriens Versuche zurück, sie zu kontrollieren. Mit ihrem Kind im Arm wendet sie sich ab und schreitet in den Sturm hinaus – als dreizehnte Hexe, die ihre Kräfte nun bewusst annimmt.