Carnival Row S01E03 - Königreiche des Mondes

In einer Rückblende sieben Jahre zuvor besetzt eine Einheit Burgue-Soldaten unter Philo, Darius und Winshaw ein Fae-Dorf in den Hochländern von Tirnanoc, um es gemäß einem Vertrag zur Verteidigung zu nutzen. Beim Durchsuchen der Umgebung entdeckt Philo eine in einer Höhle verborgene Bibliothek, die von Vignette bewacht wird. Sie hält ihm ein Messer an die Kehle, doch Philo verspricht zu schweigen; Mima Roosan trägt Vignette auf, ihn im Auge zu behalten.

Als die Telegrafenleitung über eine Schlucht reißt, fliegt Vignette die Leitung hinüber und hilft den Soldaten bei der Reparatur. Dabei greifen Pakt-Soldaten an, die sich mittels Injektionen in Marroks verwandeln. Darius wird gebissen und verwandelt sich selbst in einen Marrok, was Philo geheim zu halten verspricht. Tourmaline und weitere Fae suchen im Dorf Zuflucht, nachdem ihre Heimat vom Pakt angegriffen wurde.

Vignette stellt Philo zur Rede, wie es nach dem Krieg weitergehen soll, woraufhin er ihr offenbart, dass er ein Halbblut-Waise ist, dem man als Kind die Flügel abgeschnitten hat, um als Mensch durchzugehen. Dann trifft die Nachricht ein, dass die Burgue ihre Truppen abzieht. Als der Pakt das Dorf angreift, bittet Philo Mima, Vignette zu sagen, er sei gefallen, um sie zu schützen.

In der Gegenwart sagt Vignette Philo zu, sein Geheimnis zu bewahren, erklärt ihre gemeinsame Liebe aber endgültig für beendet.