Die Enterprise erreicht das Zentrum der Galaxie, um dort Erkundungen zur Entstehung von Materie anzustellen. Doch plötzlich gerät das Schiff in einen Energiewirbel und alle Geräte fallen aus. Die Crew ist in Lebensgefahr, als auf einmal ein magisches Wesen auftaucht. Es erzählt von Zauberei und stellt die Crew auf eine große Probe.
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