Mitten im Hoheitsgebiet der Föderation wird die Enterprise plötzlich gefangen genommen. Eine außerirdische Kraft, die sich Kulkulkan nennt, hält sie fest. Auf einmal verschwinden McCoy, Kirk, Scotty und Walking Bear von der Enterprise. Auf einem fremden Schiff finden sie sich vor Kulkulkan wieder, der mit der Menschheit zürnt.
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