Tom und Lexi haben die Mission vollendet und die Energiequelle der Espheni auf dem Mond zerstört. Während Anne auf der Erde versucht, Tom zu vertreten, und die Führung der Widerstandsgruppe übernimmt, ist Tom im Weltall auf sich allein gestellt. Ziellos treibt er seit der Zerstörung der Energiequelle durchs All. Erst eine zufällige Bekanntschaft bringt ihn dazu, wieder neuen Lebensmut zu schöpfen.
Bei einem Überraschungsangriff der Skitter verliert die Zweite Mass ihre gesamten Lebensmittelvorräte. Voller Verzweiflung begeben sich Maggie, Ben, Pope und Sara auf eine gefährliche Mission, um neue Vorräte zu beschaffen. Tom und Anne erfahren in der Zwischenzeit, dass die Espheni ein Wesen geschaffen haben, das teils Espheni, teils Skitter, teils Hornisse und teils Mensch ist.
Die Zweite Mass erfährt, wieso die Zahl der feindlichen Truppen gar kein Ende zu nehmen scheint. Mithilfe der Volm gelingt es, den noch bestehenden Bürgerwehren auf der ganzen Welt mitzuteilen, dass Tom nicht aufgegeben hat. Während Toms Sohn Hal die Anordnungen seines Vaters ignoriert, muss Tom eine Entscheidung treffen, die für alle schwer abschätzbare Konsequenzen haben könnte.
Für die Zweite Mass läuft es nicht gut: Ein Versuch, Fahrzeuge und Treibstoff zu beschaffen, scheitert. Conchise teilt indes Anne schlechte Nachrichten mit, die sowohl ihre medizinischen Fähigkeiten als auch ihrer Führungsstärke auf die Probe stellen. Während Anthonys mentale Stabilität und seine Loyalität infrage gestellt werden, beschließt Pope, gewisse Dinge in die eigene Hand zu nehmen.
Die Zweite Mass verlässt Chinatown in der Hoffnung, dass ihnen nun der letzte Kampf gegen die Espheni bevorsteht. Auf ihrem Weg treffen die Widerstandskämpfer auf einen verwirrten und verzweifelten Schützen, der Weaver als Geisel nimmt. Tom versucht indes, Hal vor Pope und seiner gefährlichen Gruppe Überlebenden zu schützen.
Der verletzte Tom findet Unterschlupf bei einer Familie, die sich aus den Kämpfen heraushält, und erfährt, wie ein Leben ohne Krieg aussehen könnte. Indes kommen sich Hal und Isabelle bei der Suche nach Tom näher. Die Zweite Mass hat ein Gerät der Espheni gefunden, das ihnen den entscheidenden Vorteil im Kampf gegen die Außerirdischen verschaffen könnte – wenn sie nur wüssten, wie man es bedient.
Die Zweite Mass erreicht ein sicheres Terrain – eine funktionierende Militärbasis, die von Weavers alter Flamme Captain Katie Marshall geleitet wird. Nach einem herzlichen Empfang, arbeiten die beiden Gruppen einen Plan für den finalen Angriff auf die Espheni aus. Langsam begreifen die Leute der Zweiten Mass aber, dass die Dinge nicht ganz so stehen, wie die Widerstandskämpfer bislang angenommen hatten.
