Kenny wird von einem verstörenden Traum heimgesucht: Am Telefon flüstert eine Stimme mantraartig „Sie berühren, sie brechen, sie stehlen – niemand hier ist frei“, und aus dem Kochtopf quellen zikadenartige Kreaturen. Das Summen der Insekten zieht sich als Motiv durch die gesamte Episode.
Jim und Randall arbeiten weiter an der Drohne, mit der sie die geheimnisvolle Stimme aus dem Radio orten wollen. Randall schürt dabei die Angst, dass einige Bewohner in die Gefangenschaft der Stadt eingeweiht sein könnten. In der Kirche stellen die beiden Sara zur Rede und fragen nach Nathan, bis Donna sie hinauswirft.
Victor führt Tabitha zum Autofriedhof und zeigt ihr Zeichnungen, die er im Kofferraum findet. Sie stammen nicht von ihm, sondern von seiner Schwester Eloise – die Bilder lösen eine verdrängte Erinnerung aus: Seine Mutter wies Eloise an, die Zeichnungen anzufertigen, bevor sie die Stadt verließ, um „die Kinder zu retten“. Eine Zeichnung zeigt den Turm, zu dem die Mutter aufbrach.
Im Keller der Klinik bemerken Boyd und Kenny, dass immer mehr Zikaden über den Körper des getöteten Monsters kriechen. Boyd kommt auf die Idee, Kugeln mit der Galle der Kreatur zu präparieren, um eine mögliche Waffe zu schaffen. Als Donna die beiden ertappt und sie ihr das Monster zeigen wollen, sind die Insekten plötzlich verschwunden. Boyd und Kenny verbrennen den Kadaver – beobachtet von Randall.
Am Ende erkennt Jim, dass Randall Donna gewaltsam an einen Baum im Wald gefesselt hat, um seine Theorien über die Stadt an ihr zu testen.
