In einer Rückblende versorgt Cipher seinen schwer verbrannten „Vater" in einer Druckkammer, während Sister Sage auftaucht – ihre rätselhafte Beziehung schwankt zwischen Streit und Nähe. Klar wird: Cipher verheimlicht viel, leidet unter ständigen Schmerzen und arbeitet gegen eine unbekannte Frist.
Cipher drängt Marie weiter, die Grenzen ihrer Kräfte auszuloten, und nutzt dafür die Drohung mit Elmira – jener berüchtigten Anstalt, in die er bereits Cate verbannt hat, weil sie sich gegen ihn gestellt hatte.
Sam fliegt derweil zu seinen Eltern Ted und Janet, denen Vought seinen Tod vorgegaukelt und die ihn sogar beerdigt hatten. Zunächst paranoid und aufbrausend, beruhigt er sich und erfährt, dass seine Schizophrenie nicht von Compound V stammt, sondern genetisch bedingt ist. Er verzeiht seiner Mutter und fasst den Entschluss, sein Leben zu ändern.
Marie überzeugt Emma und Jordan, Cate aus Elmira zu befreien. Doch der Einbruch scheitert sofort: Alle drei werden gefasst und eingesperrt. Cipher führt Marie zu einer gefangenen Annabeth, um sie zu erpressen.
Cate jedoch löst heimlich eine ihrer Klammern, sprengt so ihre Halsfessel und übernimmt mit ihren instabilen Kräften die Kontrolle über einen Wärter, dem sie die Schlüssel abnimmt. Sie befreit Emma, gemeinsam holen sie Marie und Jordan aus ihren Zellen.
In Annabeths Zelle finden sie die Schwester tot vor – die Kehle durchtrennt. Am äußersten Rand ihrer Gefühle setzt Marie ihre Kräfte ein, fügt mit ihrem eigenen Blut die Wunde zusammen und erweckt Annabeth wieder zum Leben – und offenbart sich damit womöglich als mächtigste Superheldin der Welt.
