Die Folge setzt unmittelbar nach Maries Wiederbelebung ihrer Schwester Annabeth an. Auf der Flucht aus Elmira spürt Annabeth, dass „er" naht – kurz darauf bricht Sam durch eine Wand, um die Gruppe zu retten. Cipher, der gerade seinen bewegungsunfähigen Vater versorgt, erfährt wütend von der Flucht.
In einer verlassenen Bibliothek sammelt sich die Gruppe. Jordan ist überwältigt von Maries Fähigkeit, Tote zurückzuholen; Marie beteuert, dass sich nichts ändern müsse. Annabeth offenbart, dass auch sie eine Supe ist – mit Vorahnungen, die sie weder steuern kann noch die stets eintreffen. Alte Vorwürfe aus der Kindheit belasten das Verhältnis der Schwestern weiter.
Cipher taucht bei Polarity auf und lässt ausrichten: Kehrt Marie zum Training an die God U zurück, verschont er ihre Freunde. Über einen Anruf von Harper übernimmt Cipher die Kontrolle über Polarity und bringt so Maries Aufenthaltsort in Erfahrung. Kurz darauf stürmt Vikor die Bibliothek, um Marie zu holen – bis Zoe, die Tochter von Victoria Neuman, ihn mit ihren Tentakel-Mäulern brutal tötet.
Mit Zoe erscheint Stan Edgar, ihr Vormund seit Victorias Tod. Er bietet der Gruppe Schutz in einem tiefen, unzugänglichen Bunker. Dort erklärt er die Hintergründe des Odessa-Projekts: In den 1960ern wollte Thomas Godolkin – nicht Cipher – gottgleiche Supes erschaffen. Als die künstliche Befruchtung aufkam, wurden Embryonen im Blastozysten-Stadium mit Compound V behandelt. Nur zwei Versuchspersonen überlebten: Marie und Homelander.
Cipher habe das Projekt vor 20 Jahren eingestellt, kurz nach Maries Geburt, weil sie als kraftlos und damit als Fehlschlag galt. Godolkins Leiche wurde nach dem Brand nie gefunden – Gerüchten zufolge überlebte er und wäre heute rund 100 Jahre alt. Die Jungen erkennen: Der verbrannte alte Mann in der Druckkammer ist Godolkin selbst, womöglich der Schlüssel zur Kontrolle aller Supes, auch Homelanders.
Bei Polarity offenbart Cipher schließlich seinen Plan: Er will 75 Prozent der schwächsten Studenten der God U ausmerzen. Als er Polarity zwingen will, sich selbst zu schlagen, durchbricht dieser die Kontrolle und schleudert Cipher aus dem Fenster; der Dekan entkommt. In der Nacht schleicht Marie aus dem Bunker – Cate hält sie auf und bittet darum, geheilt zu werden, um Cipher aus ihrem Kopf zu halten. Gemeinsam ziehen die beiden los.
