Im Land der Toten folgen Will und Lyra einer Menschenmenge zu einem düsteren Lagerhaus, in dem Seelen darauf warten, sterben zu dürfen. Ein Mann auf einem Turm weist die beiden ab, weil sie noch am Leben sind, und schickt sie von einem Wartebereich zum nächsten. Pantalaimon fürchtet sich, denn nirgends ist ein anderer Dæmon zu sehen.
Dort erfahren Lyra und Will, dass jeden Menschen ein „Tod“ von Geburt an unsichtbar begleitet, bis die Stunde gekommen ist. Um weiterzukommen, ruft Lyra ihren eigenen Tod herbei und ist bereit, dafür zu sterben. Ihr Tod erscheint und erklärt sich bereit, sie zum Fluss zu führen, über den die Verstorbenen gesetzt werden.
Unterdessen kehrt Mrs. Coulter mit Asriels Intentionsmaschine zum Magisterium zurück – an Bord versteckt der Gallivespianer Roke. Coulter gibt sich weiter loyal und versucht, Father President MacPhail einzureden, sie könne Lyra vor der Versuchung schützen. MacPhail jedoch ist überzeugt, dass Lyra als neue Eva gefährlich ist und getötet werden muss.
Mit Rokes Hilfe findet Coulter das Labor von Dr. Cooper, wo aus Teilen der alten Dæmon-Guillotine eine Bombe gebaut wird, die Lyra anhand einer Haarsträhne aufspüren und töten soll. Roke überwältigt Cooper und nimmt die Strähne an sich, Coulter verbrennt die Haare. Beim Fluchtversuch wird Coulter gestellt und gefangen genommen. MacPhail, der noch weitere Haare Lyras besitzt, kündigt an, Coulter von ihrem Dæmon zu trennen und die freigesetzte Energie zur Zündung der Bombe zu nutzen.
In einer anderen Welt erwacht Mary Malone und begegnet einem großen, vierbeinigen Wesen, das ihr Nahrung bringt und zu kommunizieren scheint. Am Fluss verweigert der Fährmann Pantalaimon die Überfahrt: Ein Dæmon könne das Land der Toten nicht betreten. Will kann mit dem Zauberdolch nichts ausrichten, und so muss sich Lyra von Pan trennen. Sie schreit vor Schmerz auf, während Pan und Wills noch ungesehener Dæmon zurückbleiben und Lyra und Will übersetzen.
