Die Mid-Season-Finale der zweiten Staffel beginnt mit einem Rückblick auf Nolans Weg nach seinem Verschwinden von der Erde. Orientierungslos treibt Omni-Man durchs All und entgeht nur knapp dem Sog eines Schwarzen Lochs. Dabei rettet er eine Gruppe Thraxaner vor demselben Schicksal und findet auf ihrem Planeten Thraxa eine neue Heimat.
In der Gegenwart folgt Mark einem Hilferuf und trifft dort auf seinen Vater. Nolan eröffnet ihm, dass er die Thraxanerin Andressa geheiratet hat und mit ihr einen Sohn bekam. Weil Thraxaner sehr schnell altern, ist der Halbbruder bereits ein Kleinkind, hat aber noch keinen Namen – nach thraxanischer Sitte wählen Kinder ihn selbst, wenn sie erwachsen werden. Der Junge ist im Grunde ein halb-thraxanischer Viltrumit.
Mark reagiert fassungslos und wütend: Nolan hat ihn und Debbie ohne jede Aussprache zurückgelassen, gründet nun auf einem fremden Planeten eine neue Familie und hat Mark unter einem Vorwand herbeigelockt. Der zaghaft wieder wachsende Draht zwischen Vater und Sohn droht sofort zu zerbrechen.
Da greifen drei viltrumitische Krieger Thraxa an. Nolan schickt Mark, um Andressa und das Baby in Sicherheit zu bringen, während er sich den Angreifern stellt. Der Viltrumit Lucan spürt Mark auf und fordert ihn heraus, sich seines Erbes würdig zu erweisen. Als Lucan Andressa und das Kind töten will, greift Invincible ein und verschafft ihnen einen Vorsprung. Schließlich taucht Omni-Man auf, schlitzt Lucan den Bauch auf und pfählt ihn.
Dass sein Vater ihn erneut belogen und benutzt hat, bricht in Mark den alten Zorn wieder auf. Er hält Nolan dessen frühere Taten vor, für die es bis heute keine Entschuldigung gab, wendet sich ab und fliegt davon.
Auf der Erde herrscht derweil gedrückte Stimmung bei Debbie, Atom Eve und Donald. Einer der schwer verbrannten Mauler-Zwillinge erschafft einen weiteren Klon. Und Donald findet an der Stelle, an der er einst starb, seine Brille wieder – ein Hinweis, dass mit ihm mehr nicht stimmt, als er selbst ahnt.
