Die zweite Folge verlagert den Fokus vollständig auf Nolan und Allen den Alien, die im tiefen Weltraum den Widerstand gegen das Viltrumiten-Imperium vorbereiten. Gemeinsam sammeln sie die Ressourcen und Verbündeten, die für die bevorstehende Entscheidungsschlacht gegen Viltrum nötig sind.
Auf dem Weg nach Talescria erzählt Nolan von seiner harten viltrumitischen Erziehung: Er bildete junge Kadetten aus und musste in einer brutalen Prüfung gegen die eigenen Eltern bestehen, um als erwachsen zu gelten. In einer Rückblende unterrichtet ein junger Nolan eine Klasse über die Geschichte Viltrums und zeigt eine der wenigen erhaltenen Statuen von Imperator Argall, der von einem Verräter ermordet wurde – eine Tat, die eine Säuberung mit Milliarden Toten auslöste.
Kurz darauf verwüstete der Scourge-Virus die Viltrumiten und tötete Milliarden, darunter Nolans Eltern. Der Großregent verhängte eine Quarantäne, versiegelte den Planeten und ordnete die Auslöschung aller außerirdischen Sklaven an, die vom Ausbruch wussten. Die wenigen Überlebenden begannen, im gesamten Universum nach kompatiblen Spezies zu suchen, um ihre Rasse zu erhalten.
Auf Talescria kommt es zu zentralen Enthüllungen: Thaedus offenbart, dass er selbst der Verräter ist, der Imperator Argall tötete – und später, dass er den Scourge-Virus erschuf und über eine verbesserte Version verfügt. Mithilfe von Nolans Wissen sammelt die Koalition weitere Waffen und Verbündete wie Space Racer und die Sinlak-Käfer.
