Die Folge beginnt in Art Rosenbaums Kostümwerkstatt, wohin Mark Grayson von Schuldgefühlen zerfressen kommt. Er fürchtet, nach seinen jüngsten Gewalttaten immer mehr seinem Vater Omni-Man zu ähneln. Art beruhigt ihn: Gerade Marks schlechtes Gewissen beweise, dass er nichts mit seinem Vater gemein habe. Zugleich verrät er, dass er an einer überarbeiteten Version von Marks klassischem gelb-blauem Kostüm gearbeitet hat.
Im sogenannten Unterreich entbrennt derweil ein Kampf zwischen den dämonischen Kräften des Hauses Darkblood und der Lavafrau Volcanikka samt ihrer Armee aus Magmaniten. Mit einem Beschwörungsritual ruft Satan Invincible zu Hilfe. Damien führt ihn zu Satan und erklärt, dass allein Satan der Grund für die Existenz der Erde sei: Von ihm angeführte Dämonen sperrten einst die Ungeheuer namens die Vile in der Hölle ein – und genau diese will Volcanikka wieder an die Oberfläche entlassen.
Invincible zerschmettert Volcanikka mit einem einzigen Schlag, doch sie formt sich immer wieder neu und zieht sich erst nach zahlreichen Treffern zurück. Nachdem Mark neue Klarheit über seine eigene Moral gewonnen hat, legt er seine dunkle Kluft ab und trägt fortan das von Art gefertigte, klassische gelb-blaue Kostüm.
Am Rande entkommt Ka-Hor, und William erfährt, dass Eve schwanger ist. Zum Schluss treffen Nolan und Allen auf der Erde ein – und Nolan verkündet Mark, dass der Krieg nun unmittelbar bevorstehe.
