Nach der Landung auf dem Chronicom-Schiff sucht Daisy Johnson nach Deke Shaw und Jemma Simmons, während Sousa und Mack eine Gruppe von Chronicom-Soldaten abwehren. Sibyl will, dass Daisy die gedächtnisschwache Simmons findet, doch der ungeduldige Nathaniel Malick schickt Kora vor. Daisy redet auf Kora ein, die den Agenten zur Flucht verhilft – woraufhin Nathaniel Kora niederschlägt. Das Team kehrt zum Zephyr zurück und entkommt dem Schiff.
Der Leuchtturm ist die letzte noch stehende S.H.I.E.L.D.-Basis. Garrett dringt ein und legt Bomben, um sie zu zerstören. Coulson, Yo-Yo und May überwältigen ihn und schalten seine Kräfte aus; sie zwingen ihn, die Explosion zu stoppen. Nathaniel lässt Garrett im Stich, doch alle überleben.
Garrett schließt sich daraufhin den Agenten an und teleportiert sie in den Speakeasy – wo er von dort versteckten Agenten unter Führung von Victoria Hand erschossen wird. Die Gruppe sammelt sich wieder, und mit Simmons' Hilfe entsteht ein „Schlüssel“, an den sie sich mühsam erinnert. Er öffnet ein Portal, das Fitz zurückbringt – doch dieser ist enttäuscht, dass Simmons sich nicht an ihn erinnert.
