Kamala reist mit ihrer Mutter Muneeba nach Karachi, wo sie von den Cousins und ihrer Großmutter Sana empfangen wird. Sana eröffnet ihr, dass sie von einem Djinn abstammt – ihre Urgroßmutter Aisha –, und dass der Armreif Sana einst während der Teilung Indiens das Leben rettete: Ein Zug, wie ihn Kamala in ihren Visionen sieht, führte das Mädchen damals zurück zu ihrem Vater.
Am Bahnhof von Karachi wird Kamala von einem jungen Mann namens Kareem angegriffen, der das „Noor“ in ihr spürt. Er gehört zu den Red Daggers, einer Gemeinschaft, die die Menschen vor fremden Wesen wie Najma schützt. Kareem bringt Kamala zu ihrem Anführer Waleed, der ihre Familiengeschichte kennt. Waleed erklärt, dass ein Schleier aus Noor die verborgene Dimension der Clandestines von der Erde trennt – reißen sie ihn mit dem Armreif nieder, bricht ihre Welt über die unsere herein.
Während Kamala mit Waleed und Kareem ihre Kräfte zu beherrschen lernt, gelingt Najma und ihrer Gruppe der Ausbruch aus dem DODC-Hochsicherheitsgefängnis; Kamran lassen sie zurück, weil er Kamala geholfen hat. Zugleich tragen Muneeba und Sana einen alten Konflikt aus, in dem die Tochter der Mutter Vernachlässigung vorwirft.
Najmas Gruppe durchbricht das Glasdach und greift das Trio an. Es folgt eine Verfolgungsjagd durch die Stadt – erst in Fahrzeugen, dann zu Fuß. Waleed opfert sich, um Kamala zu schützen, und wird von Najma erstochen; auch mehrere Clandestines kommen im Kampf um.
In die Enge getrieben, blockt Kamala Najmas Speerstoß mit ihrem Armreif ab. Dadurch reißt ein Riss im Gefüge der Welt auf, und Kamala stürzt durch ein Portal. Sie erwacht auf einem überfüllten Bahnsteig voller panischer Menschen – zurückversetzt ins Jahr 1947, in die Zeit der Teilung Indiens, den Ursprung des generationsübergreifenden Traumas ihrer Familie.
