Sarah ist schwer verletzt und versucht irgendwie auf der Insel zu überleben und Cosima zu retten. Inzwischen treffen sich Cosima und Delphine wieder doch was auf der Insel geschieht, geht weit über Cosima's Vorstellungen hinaus und Delphine kann ihr nicht alle Antworten geben, die sie braucht. Wie sich herausstellt, ist Rachel nun die rechte Hand des 170 Jahre alten Gründers der Neolution, PT Westmoreland.
Inzwischen macht Neolution Alison und Donnie (Kristian Bruun) die Suche nach Helena schwer.
Die von Neolution gefangen genommene Sarah erhält von Rachel ein furchtbares Ultimatum: Der Gemeinschaft beitreten oder ihre Familie verlieren. Ihre Entscheidung führt zu einer Auseinandersetzung mit Kira. Da die Neolutionisten und Ferdinand sie nicht aus den Augen lassen, versucht Felix mit Hilfe eines alten Verbündeten Kira in Sicherheit zu bringen. Auf der Insel hat Cosima Schwierigkeiten den wahr gewordenen Mythos der Neolution zu verstehen.
Während die Neolutionisten überall in ihrem Haus sind, versucht Alison in ihr Gemeindezentrum zu zurückzukehren doch Bailey Downs hat kein Interesse mehr an ihr. Art und sein neuer Partner tauchen im Haus der Hendrix auf um weiter nach Helena zu suchen, was Art zu einer schwierigen moralischen Beurteilung zwingt.
Mrs. S und Sarah untersuchen eine neue Spur, die zu dem Überläufer von Neolution führen könnte. Andernorts kommt es derweil zu einem unerwarteten Wiedersehen, während Cosima eine schreckliche Entdeckung macht.
Westmoreland befiehlt eine aggressivere Handhabung von Kira während Sarah dafür kämpft ihre Tochter zu retten. Rachel entdeckt ein dunkles Geheimnis und Cosmina hat eine Idee, was die Identität von Westmoreland angeht.
Mrs. S weist die Schwestern an, einen Abend lang Pause von dem ständigen Herumschnüffeln zu machen, um die Eröffnung von Felix Kunstausstellung zu feiern. Während Felix versucht, einen berühmten Gallerist mit der Hilfe seiner Schwestern zu beeindrucken, hat Sarah immer noch die Vermutung, dass S etwas verheimlicht.
