Fünf Monate nach dem Einsatz mit der Task Force X auf Corto Maltese wird Christopher Smith alias Peacemaker aus dem Krankenhaus entlassen. Da er seine Haftstrafe noch nicht vollständig abgesessen hat, vergewissert er sich beim Hausmeister Jamil, dass niemand nach ihm sucht. Eine Krankenschwester meldet seinen Abgang derweil heimlich an einen gewissen Mr. Murn.
Zurück in seinem Wohnwagen wird Smith von einem vierköpfigen Team überrascht: Anführer Clemson Murn, die Neuzugängin Leota Adebayo sowie die A.R.G.U.S.-Agenten Emilia Harcourt und John Economos. Murn stellt ihn vor die Wahl, ins Gefängnis Belle Reve zurückzukehren oder an der geheimen Mission „Project Butterfly“ teilzunehmen und dafür bestimmte Zielpersonen auszuschalten. Smith willigt widerwillig ein; Murn warnt ihn, dass die Bombe in seinem Kopf bei einem Abbruch gezündet würde.
Smith besucht seinen abweisenden Vater Auggie, um seinen zahmen Weißkopfseeadler Eagly und einen neuen Helm zu holen. Beim Abendessen mit dem Team erhält er ein Dossier zu seinem ersten Ziel. In einer Bar wird er von Harcourt schroff abgewiesen und verbringt die Nacht stattdessen mit einer Frau namens Annie Sturphausen.
Sturphausen entpuppt sich als übermenschlich starke Angreiferin und sticht mehrfach auf Smith ein. Im Kampf springt er aus dem Fenster, holt seinen Helm und aktiviert dessen Schallwellenwaffe, die Sturphausen und einen Teil des Parkplatzes zerstört und die örtliche Polizei anlockt. Parallel bespricht Amanda Waller, die zugleich Adebayos Mutter ist, mit ihrer Tochter einen geheimen Auftrag: ein gefälschtes Tagebuch in Smiths Wohnwagen zu platzieren.
