Während Max im Sterben liegt, verhören Michael Guerin und Isobel den Gefangenen Jones auf der Suche nach einem Weg, Max’ Leben zu retten. Die Geschwister streiten über die Methode — Isobel setzt aufs Reden, Michael auf eine Machtdemonstration —, einigen sich aber darauf, Jones so viele Informationen wie möglich zu entlocken.
Jones berichtet von ihrem Heimatplaneten Oasis: Ein Diktator riss die Macht an sich, woraufhin die Mütter der drei — die Ingenieurin und die Empathin — untertauchten, vergeblich eine Rebellion versuchten und schließlich mit einem selbstgebauten Schiff zur Erde flohen. Er enthüllt, dass nicht der Diktator, sondern ihre Mütter den jungen Max anketteten und ihn zudem aus Jones’ DNA erschufen.
Parallel dazu will Maria DeLuca eine weitere Vision erzwingen, um einen drohenden Mord zu verhindern, und springt dafür vom Dach des Cafés — Michael fängt ihren Sturz in letzter Sekunde telekinetisch ab. Liz stellt sich in Los Angeles ihrer Vergangenheit: Für ihre Forschung braucht sie Proben, die nur in Roswell zu bekommen sind.
Alex Manes folgt einem anonymen Hinweis und gerät mit einem vermeintlichen Colonel namens Ramos in eine Falle, der die Luft entzogen wird. Er durchschaut die Inszenierung: Ramos ist in Wahrheit sein neuer Vorgesetzter bei der Geheimorganisation Deep Sky und überträgt ihm die rätselhafte Lockhart-Maschine.
Am Ende kehrt Michael in die Höhle zurück und lässt sich von Jones bestätigen, dass er der Erbe des Diktators ist. Zeitgleich trifft Liz per Taxi in Roswell ein — und steht Max unvermittelt gegenüber, beide sprachlos.
