- Franchise
Während Max im Sterben liegt, verhören Michael Guerin und Isobel den Gefangenen Jones auf der Suche nach einem Weg, Max’ Leben zu retten. Die Geschwister streiten über die Methode — Isobel setzt aufs Reden, Michael auf eine Machtdemonstration —, einigen sich aber darauf, Jones so viele Informationen wie möglich zu entlocken.
Jones berichtet von ihrem Heimatplaneten Oasis: Ein Diktator riss die Macht an sich, woraufhin die Mütter der drei — die Ingenieurin und die Empathin — untertauchten, vergeblich eine Rebellion versuchten und schließlich mit einem selbstgebauten Schiff zur Erde flohen. Er enthüllt, dass nicht der Diktator, sondern ihre Mütter den jungen Max anketteten und ihn zudem aus Jones’ DNA erschufen.
Parallel dazu will Maria DeLuca eine weitere Vision erzwingen, um einen drohenden Mord zu verhindern, und springt dafür vom Dach des Cafés — Michael fängt ihren Sturz in letzter Sekunde telekinetisch ab. Liz stellt sich in Los Angeles ihrer Vergangenheit: Für ihre Forschung braucht sie Proben, die nur in Roswell zu bekommen sind.
Alex Manes folgt einem anonymen Hinweis und gerät mit einem vermeintlichen Colonel namens Ramos in eine Falle, der die Luft entzogen wird. Er durchschaut die Inszenierung: Ramos ist in Wahrheit sein neuer Vorgesetzter bei der Geheimorganisation Deep Sky und überträgt ihm die rätselhafte Lockhart-Maschine.
Am Ende kehrt Michael in die Höhle zurück und lässt sich von Jones bestätigen, dass er der Erbe des Diktators ist. Zeitgleich trifft Liz per Taxi in Roswell ein — und steht Max unvermittelt gegenüber, beide sprachlos.
Die Folge setzt unmittelbar nach dem zufälligen Wiedersehen von Max und Liz vor dem Café an. Das Gespräch bleibt unbeholfen; Liz erklärt, nur übers Wochenende in Roswell zu sein, während Max zugibt, ihm fehle die Inspiration, um seinen Roman zu beenden. Liz trifft ihre Schwester Rosa wieder und beteuert, nur wegen Maria gekommen zu sein.
Max’ Herzleiden verschlechtert sich zusehends, doch er arbeitet unbeirrt an der Aufklärung des Mordes aus Marias Vision und pinnt Namen an eine Tafel. Gemeinsam mit Isobel, Maria und Michael sucht er das Bestattungshaus aus der Vision auf. Anhand von Sonnenblumen und einem Lied schließen sie, dass Michael das Mordopfer sein könnte – ein Verdacht, den die Gruppe nicht ausräumen kann.
Michael ist in düsterer Stimmung, trinkt und versucht, seine Hand in Brand zu setzen. Eine Rückblende zeigt, wie er drohte, Jones das Herz für Max herauszureißen, worauf Jones entgegnet, dann sei Michael wie sein Vater. Kyle bestätigt, dass Max’ Symptome auf Herzversagen im Endstadium hindeuten; Max offenbart ihm schließlich, dass er einen Klon – Jones – seit einem Jahr gefangen hält.
Isobel erfährt von Jones, dass der türkisfarbene Stein die Fähigkeiten der Aliens verstärkt und dass sie selbst eine Empathin ist. Ihre Mutter sei ebenfalls eine Empathin gewesen, die der Diktator als Waffe einsetzte. Parallel eskaliert am Autokino ein rassistischer Übergriff auf den Händler Bert; die Erwähnung einer nie bearbeiteten Beschwerde weckt in Maria eine Erinnerung an ihre Vision.
Alex, der die Air Force verlassen hat, arbeitet bei Deep Sky an der Lockhart-Maschine. Er hält Michael entgegen, dass dieser nicht das Opfer sein könne, denn in Marias Vision vertusche Alex einen Mord – für Michael würde er das niemals tun. Als Alex den Türkis an die Lockhart-Maschine hält, spielt Musik aus den 1940ern; zeitgleich erklingt dasselbe Lied aus dem alten Radio von Kyles Vater, aus dem Kyle die Stimme seines Vaters hört.
Max und Liz nähern sich einer Aussöhnung, doch Max stößt sie erneut zurück und erklärt, sie könne nicht länger Teil seines Lebens sein; Liz verlässt daraufhin die Stadt. In der Höhle stellt Max Jones zur Rede, der erklärt, Nora und Louise hätten beim Erschaffen von Max eine Wunde in ihm hinterlassen. Der Streit lässt Max’ rasendes Herz die Anlage überlasten – der Käfig verliert Strom, Max wird zu Boden geschleudert und verliert das Bewusstsein.
Zum Schluss wischt Gregory dichte Asche von Marias Schulter. Ihr wird klar, dass der vermeintliche Schnee aus ihrer Vision in Wahrheit Asche war – der Mord kann jederzeit geschehen. Isobel bringt die Nachricht, dass die Kirche brennt; das mögliche Opfer könnte nun jeder sein. Jones tritt derweil befreit aus der Höhle.
Die Folge beginnt mit einem Traum: Liz sitzt am Meer, als Max zu ihr tritt – doch beim Erwachen bleibt nur Schmerz an der Stelle, wo einst sein Handabdruck war. In der Realität ist Jones, Max' Klon, aus seinem Käfig entkommen. In Max' Wohnung rasiert er sich den Bart ab, um als jüngeres Ebenbild durchzugehen, studiert Max' private Aufzeichnungen, öffnet den Safe und nimmt die Waffe. Als er versehentlich einen Hund anschießt, heilt er das Tier und nennt es Lucky.
Isobel und Maria nehmen eine Droge, um in Marias verschüttete Vision einer Beerdigung vorzudringen – die Zeit drängt, denn der bevorstehende Mord rückt näher. Geführt von Isobel und einer Liz, die im traumhaften Wild Pony als Barfrau auftritt, muss Maria nacheinander verborgene Wahrheiten anerkennen: Isobels Traum von einer Selbstverteidigungsschule, die Enthüllung, dass Max einen Klon (Jones) hat, und Marias Gefühl der Einsamkeit, weder ganz Mensch noch ganz Alien zu sein.
Kyle bringt das alte Radio seines Vaters zu Michael, dessen türkiser Stein das Gerät zum Klingen bringt. Im Inneren steckt gesprungenes Alien-Glas; Michael repariert es und erkennt, dass das Radio zugleich Sender und Empfänger ist. Die vollständige Botschaft von Jim Valenti offenbart, dass die Valentis die Außerirdischen seit dem Absturz von 1947 beschützt haben – doch Jim ist inzwischen überzeugt, dass das ein Fehler war, und drängt Kyle, sich zurückzuziehen, ehe er ein Opfer bringen muss, das kein Valenti mehr bringen sollte.
Der amnestische Wyatt Long erfährt von Jordan Bernhardt und dessen Handlanger Zeke, dass Rosas Familie seine Schwester Kate getötet habe. Später googelt Wyatt sich selbst, entdeckt seine rassistische Vergangenheit und den Anschlag auf das Diner; Rosa bestätigt es und entschuldigt sich für den Tod seiner Schwester. In Los Angeles kündigt Liz unterdessen bei Genoryx, um ihre Forschung mit den mitgebrachten Sporen nicht dem Konzern zu überlassen, und will fortan heimlich mit Heaths Hilfe weiterarbeiten.
Jones lässt Max seine Erinnerungen aus den 1940ern miterleben: Er jagte damals Louise und Nora nicht, um ihnen zu schaden, sondern um „seinen Jungen“ zurückzuholen; nachdem er Louise entwaffnet hatte, wurde er von Bronson erschossen. Jones, der Max wie einen Sohn liebt, weiß um dessen Herzversagen im Endstadium und bietet an, ihn zu heilen – selbst um den Preis des eigenen Lebens. Max bleibt unsicher; Michael misstraut Jones weiter. Gemeinsam bringen sie ihn zurück in den Käfig, und Max vertagt seine Entscheidung.
Am Ende erreichen Isobel und Maria die Beerdigungsvision: Unter den Blumen des Sargs kommt das Valenti-Wappen zum Vorschein – es ist Kyles Begräbnis. Zur selben Zeit stellt Jordan Kyle auf dessen Weg zur Sheriffin; im Handgemenge stößt Jordan ihn so, dass Kyle aufgespießt wird und schwer blutend zusammenbricht. Max findet ihn und ruft nach einem Krankenwagen. In Los Angeles wird Liz schwindelig, ihr Handabdruck leuchtet auf, und sie sackt zusammen.
Max untersucht den Überfall auf sein Haus: Maria wurde bewusstlos aufgefunden, Kyle ist verschwunden, sein Auto blieb zurück. Michael geht einem Lichtblitz nach und findet heraus, dass Kyles Radio mit außerirdischem Glas beim Absetzen eines Hilferufs die umliegenden Funktürme zerstört hat – wer den SOS beantwortete, könnte Kyle in seiner Gewalt haben.
Alex arbeitet mit Direktor Eduardo Ramos an der rätselhaften Lockhart-Maschine. Ramos glaubt, die Organisation Deep Sky sei geschaffen worden, um mit Außerirdischen zu kommunizieren, nicht um sie zu töten. Als Alex die Maschine berührt, wird etwas aktiviert, und Fledermäuse schlagen gegen das Fenster.
Isobel dringt in Marias Bewusstsein ein, findet aber keinen Weg zu ihr; Rosa opfert ihre schützende Halskette, um Marias geistigen Verfall zu bremsen. Liz will das Blut an einer Schaufel analysieren, die Max in der Wüste vergraben hatte.
Über Marias Erinnerungen und Widersprüche in Max' Aussagen erkennen Rosa und Isobel, dass Max lügt. Als Liz auf eine Behandlung wegen Verbrennungen dritten Grades stößt, begreift sie schließlich die erschütternde Wahrheit: „Max“ ist gar nicht Max – es ist sein Widersacher Jones.
Liz, Isobel und Michael erkennen, dass Jones den Körper mit Max getauscht hat – vermutlich, als er dessen Herz heilte. Jones hält Maria in einem geistigen Gefängnis gefangen, einer Art Koma, und es bleibt unklar, ob Max nur in seinem eigenen Kopf eingesperrt ist oder sein Bewusstsein in Jones' Körper steckt.
Liz ersinnt einen Plan: Bei einer von Gregory Manes ausgerichteten Spendengala für Marias Behandlungskosten will sie Jones heimlich mit dem außerirdischen Hemmstoff-Serum betäuben, das schon bei Noah wirkte. Doch ihre Nervosität verrät sie – Jones trinkt keinen Schluck und lockt Liz zurück zu Max' Haus. Dort gesteht er, dass er Liz töten will, um genug Kraft zu gewinnen, Marias mentale Barriere zu durchbrechen und an eine bestimmte Erinnerung zu gelangen. Liz versucht vergeblich, Max in ihm zu erreichen, schlägt Jones nieder und flieht.
Als Isobel und Michael eintreffen, greift Michael nach Jones' leuchtendem Schwert – das nur halten kann, wer seine DNA teilt – und überlebt. Damit ist klar: Jones ist der Diktator, und da Michael dessen Erbe ist, ist Jones sein Vater. Das Schwert erweist sich als Speicher von Jones' Macht.
Jones ist drauf und dran, Liz, Isobel und Michael zu töten, als Rosa die Polizei ruft und mit einer Schrotflinte auf ihn feuert. Der Schuss verletzt ihn nicht, verschafft aber Zeit: Weil er nicht in die Schlagzeilen geraten will, zieht sich Jones zurück. In den Schlussmomenten tötet er Officer Pete, gewinnt so die nötige Kraft und zwingt Maria, ihm die gesuchte Erinnerung preiszugeben.
Parallel entdeckt Rosa ihre neue Fähigkeit, subatomare Schwingungsfrequenzen zu hören. Michael trainiert sie, und gemeinsam mit Isobel spürt sie Jones' Schwert bis zu einem abgelegenen Schuppen auf.
Alex wird von Ramos zu Kyle geführt, der mit einem nicht heilbaren Wirkstoff vergiftet in einer Scheune im Koma liegt. Ramos berichtet, wie er dem Funksignal folgte und Männer beim Diebstahl des Schwertes ertappte, und weiht Alex in die Geschichte der Lockhart-Box ein – einst in Caulfield versteckt, von Jim Valenti herausgeschmuggelt, ein Codeknacker daran wahnsinnig geworden. Ramos weiß, dass Max, Michael und Isobel Außerirdische sind, und übergibt Alex eine Akte, datiert auf den 11. März 1969.
Eine Rückblende zeigt, wie Nora einst die Tafel mit der aufgeschriebenen Formel zerstört. In der Gegenwart sucht Jones nach Fachleuten, die die Formel rekonstruieren könnten, und wer ihm dabei nicht weiterhilft, überlebt das nicht lange. Nach Max' Befreiung aus dem Pod erklärt Liz der Gruppe, dass Jones' DNA zerfällt: Nur wenn sie Max und Jones rechtzeitig in ihre echten Körper zurücktauschen und die Verbindung kappen, wird Max geheilt und Jones angreifbar. Es ist ein Wettlauf, denn wer die Formel zuerst vervollständigt, bestimmt, in welchem Körper Max landet.
Für die Arbeit will Liz die Hilfe von Heath und verweist auf eine Kopie ihrer Forschung, die sie in Los Angeles versteckt hat. Alex und Michael arbeiten unterdessen an der Lockhart-Maschine und entdecken, dass Alex' Vater seine eigene Technik darin verbaut hat; als sie die Verkabelung lösen, leuchtet das fremde Glas auf und die Maschine erwacht zum Leben.
Isobel, Maria und Gregory folgen derweil der Spur eines vermissten Aliens, das am selben Tag wie die Geschwister aus einem Pod kam. Sie führt zum Camp Mesa Pines an einem See, wo Isobel bestätigt, richtig zu liegen, indem sie einen weiteren Pod aus dem Wasser hebt. Zugleich kreuzt die Journalistin Anatsa ihren Weg, die dem Brand in einer Kirche und einer Verbindung zum Roswell-Regiment nachgeht.
Am Ende fügen sich die Hinweise zusammen: Der freundliche Prediger Dallas entpuppt sich als Außerirdischer von Oasis, einer, der ebenso von dort stammt wie Michael, Isobel und Max.
Liz und Heath werden weiterhin von Jones gefangen gehalten: Heath soll eine neue Version des Geräts bauen, mit dem Liz einst Jones und Maria voneinander trennte, während Jones Liz zur Mithilfe an seinem Plan drängt. In ihrer Verzweiflung willigt Liz schließlich in einen Handel ein – im Gegenzug dafür, dass Jones Heath verschont und die Sheriffin heilt.
Die Gruppe plant den Angriff auf das Haus, in dem Jones ihre Freunde festhält. Max und Dallas machen sich zur Höhle auf, Rosa und Isobel wollen mithilfe von Rosas Gehör das Schwert von Isobels Mutter aufspüren, und Michael baut alien-sichere, kräftedämpfende Handschellen für den Diktator.
Jones weiht Liz in die Vorgeschichte des Alien-Heimatplaneten ein und schildert, wie sie ihm helfen könne, Max und beide Welten zu retten. Als er entdeckt, dass Heath heimlich auch eine Waffe gegen ihn gebaut hat, setzt er die geheilte Sheriffin darauf an, Max und Dallas in der Höhle aufzuspüren und Dallas für eine benötigte Gleichung zurückzuholen.
Max und Dallas sprechen offen miteinander: Sollte es nicht gelingen, Max und Jones zu trennen, soll Dallas Max töten, um dessen bösen Zwilling mit auszulöschen – und Max nimmt dieses Opfer an. Rosa und Isobel bergen derweil mit Wyatts Hilfe das Schwert, und Michael offenbart, dass auch er die Gabe besitzt, in fremde Körper zu schlüpfen und Menschen zu steuern.
Schließlich laufen alle Handlungsstränge am Haus zusammen: Während Liz und Heath die Flucht vorbereiten, dringt das Team ein. Jones und Isobel kämpfen mit ihren Alien-Waffen, und Michael befreit die Sheriffin aus Jones' Kontrolle – bis Jones alle Beteiligten in seine Gedankenwelt zieht und dort gefangen setzt.
Die vorletzte Folge setzt in Jones' Mindscape ein, in dem er alle gefangen hält und droht zu töten, falls Liz seine DNA nicht von der von Max trennt. Als Isobel außerhalb der Illusion ihr Schwert beschwört, muss Jones die Gruppe freigeben; er zersplittert Isobels Schwert, dessen Scherben Dallas in Hals und Brust treffen, und flieht mit Michael als Geisel.
Isobel bringt den schwer verletzten Dallas nach Deep Sky, wo sie und Kyle ihm die Schwertsplitter herausoperieren. Liz und Heath arbeiten am Serum, das Max und Jones endgültig trennen soll – doch es würde Max zugleich seine Kräfte kosten. Über Isobels Fähigkeit, in Dallas' Bewusstsein zu treten, erhält Heath die letzte fehlende Gleichung.
Im Bunker versucht Jones, in Michaels Geist einzudringen, und erzählt ihm von dessen Herkunft und von seiner Mutter Nora, um ihn zu schwächen. Michael dreht den Spieß um, dringt selbst in Jones' Geist ein und deckt eine grausame Wahrheit auf: Jones tötete einst seine eigene Triade, als sich sein Schwert nicht auflud – denn erst das Töten lädt die Waffe auf.
Nach einem Kampf über der Erde sticht Jones Michael mit dem Schwert in den Bauch, liest in seinen Erinnerungen von Alex und der Lockhart-Maschine und wirft ihn zurück in den Bunker. Parallel wird Maria von einer Vision dreier Särge geplagt; über Tarotkarten erspäht sie den verletzten Michael und findet ihn, während Kyle ihr seine Gefühle für Isobel gesteht.
Zum Höhepunkt bricht Jones in Deep Sky ein und fordert das fertige Serum. Als Druckmittel schleudert er Heath, Ramos und Kyle durch das Fenster, wo er sie in der Luft schweben lässt. Michael übergibt die Lockhart-Maschine, und Liz injiziert Jones widerwillig das Serum – doch Jones lässt die drei Männer trotzdem fallen und beendet die Folge mit einem brutalen Cliffhanger.