Die Folge beginnt mit einem Traum: Liz sitzt am Meer, als Max zu ihr tritt – doch beim Erwachen bleibt nur Schmerz an der Stelle, wo einst sein Handabdruck war. In der Realität ist Jones, Max' Klon, aus seinem Käfig entkommen. In Max' Wohnung rasiert er sich den Bart ab, um als jüngeres Ebenbild durchzugehen, studiert Max' private Aufzeichnungen, öffnet den Safe und nimmt die Waffe. Als er versehentlich einen Hund anschießt, heilt er das Tier und nennt es Lucky.
Isobel und Maria nehmen eine Droge, um in Marias verschüttete Vision einer Beerdigung vorzudringen – die Zeit drängt, denn der bevorstehende Mord rückt näher. Geführt von Isobel und einer Liz, die im traumhaften Wild Pony als Barfrau auftritt, muss Maria nacheinander verborgene Wahrheiten anerkennen: Isobels Traum von einer Selbstverteidigungsschule, die Enthüllung, dass Max einen Klon (Jones) hat, und Marias Gefühl der Einsamkeit, weder ganz Mensch noch ganz Alien zu sein.
Kyle bringt das alte Radio seines Vaters zu Michael, dessen türkiser Stein das Gerät zum Klingen bringt. Im Inneren steckt gesprungenes Alien-Glas; Michael repariert es und erkennt, dass das Radio zugleich Sender und Empfänger ist. Die vollständige Botschaft von Jim Valenti offenbart, dass die Valentis die Außerirdischen seit dem Absturz von 1947 beschützt haben – doch Jim ist inzwischen überzeugt, dass das ein Fehler war, und drängt Kyle, sich zurückzuziehen, ehe er ein Opfer bringen muss, das kein Valenti mehr bringen sollte.
Der amnestische Wyatt Long erfährt von Jordan Bernhardt und dessen Handlanger Zeke, dass Rosas Familie seine Schwester Kate getötet habe. Später googelt Wyatt sich selbst, entdeckt seine rassistische Vergangenheit und den Anschlag auf das Diner; Rosa bestätigt es und entschuldigt sich für den Tod seiner Schwester. In Los Angeles kündigt Liz unterdessen bei Genoryx, um ihre Forschung mit den mitgebrachten Sporen nicht dem Konzern zu überlassen, und will fortan heimlich mit Heaths Hilfe weiterarbeiten.
Jones lässt Max seine Erinnerungen aus den 1940ern miterleben: Er jagte damals Louise und Nora nicht, um ihnen zu schaden, sondern um „seinen Jungen“ zurückzuholen; nachdem er Louise entwaffnet hatte, wurde er von Bronson erschossen. Jones, der Max wie einen Sohn liebt, weiß um dessen Herzversagen im Endstadium und bietet an, ihn zu heilen – selbst um den Preis des eigenen Lebens. Max bleibt unsicher; Michael misstraut Jones weiter. Gemeinsam bringen sie ihn zurück in den Käfig, und Max vertagt seine Entscheidung.
Am Ende erreichen Isobel und Maria die Beerdigungsvision: Unter den Blumen des Sargs kommt das Valenti-Wappen zum Vorschein – es ist Kyles Begräbnis. Zur selben Zeit stellt Jordan Kyle auf dessen Weg zur Sheriffin; im Handgemenge stößt Jordan ihn so, dass Kyle aufgespießt wird und schwer blutend zusammenbricht. Max findet ihn und ruft nach einem Krankenwagen. In Los Angeles wird Liz schwindelig, ihr Handabdruck leuchtet auf, und sie sackt zusammen.
