Im New York der 1930er-Jahre arbeitet Ben Reilly als Privatdetektiv – Jahre zuvor war er als maskierter Rächer „The Spider“ unterwegs, gab dieses Leben jedoch nach dem Tod seiner Verlobten Ruby Williams auf.
Ben wird beauftragt, die Nachtclub-Sängerin Cat Hardy zu observieren, und stellt schnell fest, dass an ihrem Fall mehr dran ist, als sein Auftraggeber ihm verraten hat. Gemeinsam mit seiner Assistentin Janet findet er zudem heraus, dass die Frau des Auftraggebers Carmedy sich heimlich mit dem Bürgermeister von New York trifft.
Parallel will Gangsterboss Silvermane herausfinden, wer sein Anwesen niedergebrannt hat – verantwortlich ist Addison, ein Meta-Mensch, der sich selbst entzünden kann. Als Ben gemeinsam mit Donegal ermittelt, stoßen sie darauf, dass Winston für Silvermane arbeitet. Silvermane tötet Donegal, nachdem dieser nicht verraten kann, wer Addison auf ihn angesetzt hat.
Ben entdeckt, dass Cat Hardy einen übernatürlich starken Leibwächter hat: Flint Marko, dessen Körper teilweise aus Sand besteht. Am Ende der Episode heuert Cat Ben an, um den plötzlich verschwundenen Marko zu finden.
