Im heruntergekommenen Theater, in dem Silvermane einst Cat Hardy als Sängerin entdeckte, erzählt sie Ben Reilly ihre Geschichte. Bevor sie Flint Marko kennenlernte, war sie mit einem anderen Mann verlobt, den Silvermane töten ließ. Aus ihrer Sicht war die Beseitigung des Gangsterbosses der einzige Weg, um mit Marko ein gemeinsames Leben führen zu können – deshalb hat sie den Feuerteufel Jimmy Addison auf Silvermane angesetzt und die Polizei informiert. Marko belauscht das Gespräch und fühlt sich vor allem durch Cats Geheimniskrämerei verraten, weniger durch ihre Beweggründe.
Parallel dazu terrorisiert der Meta-Mensch Dirk Leydon, der Blitze erzeugen kann, das Diamond District. The Spider stellt sich ihm entgegen und wird zunächst von Leydons Elektrizität durchgeschüttelt, schaltet aber schließlich den Strom im gesamten Viertel ab, um ihm die Energiequelle zu entziehen und ihn zu bezwingen. Reporter Robbie hält die Szene für die Daily Bugle fest, während Bürgermeisterkandidat Morris den Vorfall für seinen Wahlkampf nutzt.
Ben öffnet sich gegenüber Cat und erzählt ihr, wie seine Verlobte starb – eine direkte Folge seiner Arbeit als Verbrechensbekämpfer. Den Zusammenhang zu seinem Rückzug als The Spider verschweigt er jedoch, um seine geheime Identität zu schützen.
Am Ende der Episode taucht Cat vor Bens Wohnung auf und konfrontiert ihn mit dem Verdacht, er sei The Spider. Um eine Reaktion zu erzwingen, stürzt sie sich aus dem Fenster – Ben fängt sie mit seinem Netz auf und offenbart sich damit unfreiwillig. Zurück in der Wohnung küssen sich die beiden.
