Die USS Infinity erreicht endlich die Koordinaten, die zu Captain Chakotay und der Protostar führen sollen. Was die Crew dort vorfindet, ist eine Überraschung: ein verborgener Ort – und die lang gesuchte Antwort auf die Frage, wer sie überhaupt hierher gelotst hat.
Hinter den Botschaften steckt Wesley Crusher, der als Reisender (Traveler) durch Zeit und Dimensionen wandert. Mit ihm kehren die Traveler in die Handlung zurück, und die Cadetten erfahren mehr über die kosmische Bedrohung, gegen die sie eigentlich ankämpfen.
Diese Bedrohung sind die Loom – Wesen, die ihre Opfer nicht nur töten, sondern vollständig aus der Geschichte löschen können. Wer von ihnen ausgelöscht wird, hat nie existiert.
Während die Gefahr durch die Loom immer greifbarer wird, endet der erste Teil auf einem Wendepunkt, der die Crew und ihre Verbündeten vor eine scheinbar ausweglose Lage stellt.
