Die Crew der Voyager nimmt Kontakt mit Suspiria, der Partnerin des Führsorgers, auf. Kes trifft sich dabei mit den Nachkommen anderer Ocampa auf Suspirias Phalanx, die vor über 300 Jahren die Heimatwelt verließen. Bald werden Kes geistige Fähigkeiten so groß, dass sie sie nicht mehr kontrollieren kann und Tuvok dabei fast getötet wird. (Sternzeit: 49164,8)
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