Die vorletzte Folge springt sechzehn Jahre in die Vergangenheit und erzählt die Ereignisse auf Brendok aus der Sicht der Jedi, als Gegenstück zur dritten Episode, die dieselbe Nacht aus Sicht der Zwillinge zeigte. Sol, Indara, deren Padawan Torbin und Kelnacca halten sich seit Wochen auf dem Planeten auf, um einer Vergenz nachzuspüren, einer Konzentration der Macht, die Leben hervorbringen kann.
Sol entdeckt die jungen Schwestern Mae und Osha im Wald, beobachtet, wie sie die Macht nutzen, und folgt ihnen bis zum Zirkel, wo sie unter Mutter Aniseya ausgebildet werden. Torbin vermutet in den Hexen Nightsisters. Als eine Untersuchung der Machtsensitivität der Mädchen ergibt, dass die beiden künstlich erschaffen wurden, ein einziges Bewusstsein in zwei Körpern, sieht Torbin darin den Beweis für die Vergenz und drängt darauf, die Kinder sofort mitzunehmen.
Zugleich entscheidet der Rat, dass die Zwillinge für eine Jedi-Ausbildung zu alt seien und beim Zirkel bleiben sollen, obwohl Osha Jedi werden möchte. Koril schürt Maes Zorn über Oshas Entschluss zu gehen, was dazu führt, dass Mae versehentlich das verheerende Feuer entfacht.
Torbin eilt voraus, Sol folgt ihm, und gemeinsam stellen sie den Zirkel, noch bevor Kelnacca und Indara eintreffen. Als Aniseya ihre Macht einsetzen will, tötet Sol sie, im Glauben, die Mädchen retten zu müssen. Mit letzter Kraft offenbart Aniseya, dass sie Osha ohnehin hätte ziehen lassen. Die Hexen bemächtigen sich Kelnaccas und lenken ihn gegen die Jedi, bis Indara sie überwältigt, wobei der gesamte Zirkel ums Leben kommt.
Im brennenden Bergfried kann Sol nicht beide Schwestern retten und entscheidet sich für Osha. Auf dem Rückflug nach Coruscant beschließt Indara, den Vorfall allein Maes Feuer zuzuschreiben und dem Rat Sols Tat zu verschweigen, damit er Osha als seinen Padawan ausbilden kann. Damit legt die Episode die bittere Wahrheit hinter dem Mythos von Brendok offen.
