Die zur dunklen Engelsgestalt gewordene Waverly – die sich als Wesen namens Ascion offenbart – blendet Wynonna, um sie von ihrer Fährte abzubringen. Blind irrt Wynonna durch den Wald, bis Billy sie rettet: Cleo hat Rachel gezwungen, einen Zauber zu wirken, der Billy vom Reaper-Fluch befreit und wieder zum Menschen macht. Billy überredet Wynonna, zur Clanton-Ranch zu ziehen, um die entführte Rachel zu retten.
Unterdessen gerät die Black Badge Division völlig außer Kontrolle und plant unter dem Codenamen „Project Noah“, ganz Purgatory auszulöschen. Doc, Jeremy, Mercedes und weitere Dämonen sitzen in einer Zelle; Doc verwandelt die sterbende Mercedes in einen Vampir, mit deren Kräften der Ausbruch gelingt. Mit Nicoles Hilfe – sie zwingt General Graham mit vorgehaltener Waffe – entkommen sie dem brennenden Gebäude.
Cleo will die Clanton-Erbwürde auf den größten Feind der Familie übertragen – und trifft damit Doc, der besessen zur Ranch teleportiert wird und Wynonna zum Duell zwingt. Wynonna vertraut darauf, dass Docs Ehre den Fluch überschreibt, und dreht sich nicht um; ihr abgeprallter Schuss erledigt den Reaper Holt, während Docs eigene Waffe – von ihm absichtlich falsch geladen – nach hinten losgeht und ihn schwer verletzt. Ein Gegenzauber von Billy und Nedley nimmt den Clanton-Fluch von Doc, heilt aber seine Wunden nicht.
Als Doc in Wynonnas Armen stirbt, erscheint Ascion. Wynonna fleht sie an, Doc zu retten, und gibt ihr im Tausch das Buch; Ascion erweckt Doc wieder zum Leben – sogar als Menschen – und verwandelt Holt und die übrigen Reaper in Vögel. Auf der magischen Treppe zum Garten hält Nicole sie schließlich auf und überzeugt sie, stattdessen sie selbst zur Hüterin des gesamten Ghost River Triangle zu machen. Ascion willigt ein und wird wieder Waverly; Nicole wird durch den Schwur bewusstlos, doch Waverly weckt sie mit einem Kuss der wahren Liebe. Während Jeremy die Reste von Black Badge übernimmt, feiern alle bei Shorty's und beginnen, die Hochzeit von Waverly und Nicole zu planen.
