Agatha erklärt ihrem Zirkel, dass sie auf dem Weg zum Ende des Hexenwegs mehrere Prüfungen bestehen müssen, die jeweils einen anderen Zweig der Hexenkunst zum Thema haben. Zugleich stellen die Hexen fest, dass ein Siegel auf dem geheimnisvollen Teenager liegt, das jede von ihnen daran hindert, seine wahre Identität zu erkennen.
Die erste Prüfung führt die Gruppe in ein plötzlich auftauchendes Strandhaus, in dem eine Flasche Wein bereitsteht. Alle außer dem Teenager trinken davon. Jen warnt den Jungen unter vier Augen davor, Agatha zu vertrauen – diese habe angeblich ihr eigenes Kind gegen das Darkhold eingetauscht. Da beginnt ein Countdown zu laufen: Der Wein war vergiftet, und als Sharon ohnmächtig zusammenbricht, bleibt den Hexen nur wenig Zeit, ein Gegenmittel zu brauen.
Während sie die Zutaten zusammensuchen, werden die Frauen von Halluzinationen heimgesucht: Lilia sieht ihr jüngeres Ich und ihre Lehrmeisterin aus der Renaissance, Jen einen Arzt, der sie unter Wasser drückt, Alice ihre verschwundene Mutter Lorna Wu, die in Flammen zu sterben droht, und Agatha eine Wiege mit dem Darkhold. Zugleich füllt sich das Haus mit Wasser, sodass der Zirkel zu ertrinken droht.
In letzter Sekunde stellen die Hexen das Gegenmittel fertig, trinken es und flößen auch Sharon davon ein. Als das Wasser hereinbricht, öffnet sich im Ofen ein Tunnel, durch den die Gruppe zurück auf den Hexenweg entkommt. Doch die Rettung hat einen Preis: Der Teenager entdeckt, dass Sharon tot ist – woraufhin Agatha kühl fragt, wer Sharon überhaupt gewesen sei.
