Ahsoka und der Droide Huyang folgen der Spur, auf der Baylan Skoll und Morgan Elsbeth die gefangene Sabine Wren verschleppt haben. Zur Einstimmung bittet Ahsoka Huyang um eine alte Geschichte aus dem Jedi-Tempel, die er mit den berühmten Worten beginnt: Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Sabine erwacht unterdessen in einer Zelle und besteht gegenüber Baylan auf ihrer Abmachung – die Sternenkarte im Tausch gegen den Weg zu Ezra Bridger.
Das Schiff Eye of Sion verlässt den Hyperraum und erreicht Peridea, die uralte Heimat von Morgans Volk, den Nachtschwestern von Dathomir. Dort empfangen die drei Großen Mütter, mächtige Hexen und Verbündete Thrawns, die Ankömmlinge; sie hatten Morgan mit ihrer Macht herbeigerufen. Baylan gesteht seiner Schülerin Shin Hati, dass er auf Peridea nach einer großen Macht aus Jedi-Legenden sucht, mit der er den endlosen Kreislauf aus Krieg und Zerstörung zwischen heller und dunkler Seite durchbrechen will.
Großadmiral Thrawn trifft an Bord seines Sternenzerstörers Chimaera ein – die erste direkte Begegnung mit Sabine seit ihrem Kampf bei Lothal fast ein Jahrzehnt zuvor. Thrawn hält Baylans Versprechen ein und stattet Sabine mit Vorräten und einem Reittier aus, damit sie nach Ezra suchen kann.
Kaum ist Sabine aufgebrochen, befiehlt Thrawn Baylan und Shin, ihr heimlich zu folgen und sowohl Sabine als auch Ezra zu töten, sobald dieser gefunden ist. Sabine übersteht einen Hinterhalt von Banditen und stößt auf den einheimischen Stamm der Noti, in dessen Dorf sie schließlich Ezra Bridger wiedertrifft.
Auf der Chimaera spüren die Großen Mütter die nahende Ankunft einer neuen Jedi – Ahsoka Tano. Thrawn beginnt daraufhin, seine Verteidigung auf Peridea vorzubereiten.
