Kathy stellt Fran an, in ihrem Tarot-Laden die Zukunft zu lesen. Schon bei den ersten Sitzungen zeigt sich Frans verborgene Gabe: Als sie Hannah, Adam und Theo die Karten legt, verwandelt sich ihr gesamtes Deck in die Todeskarte, und bei einer weiteren Lesung spricht sie plötzlich mit dämonischer Stimme.
Gino, der Kathy für eine Betrügerin hält, legt sich selbst die Karten — woraufhin Shachath, der Todesengel, erscheint und ihn auffordert, sie zu küssen. Parallel erfährt Hannah beim Arzt von ihren niedrigen Werten an roten Blutkörperchen und vertraut Adam an, dass auch die übrigen Überlebenden des Brandes im Ascension Club denselben Befund teilen.
Big Daddy greift Patrick in Barbaras Apartment an und erwürgt später Barbara selbst. Schließlich enthüllt Mr. Whitely seinen finsteren Plan: Beim bevorstehenden Pride-Umzug will er eine aus den Teilen verschiedener Opfer zusammengesetzte Leiche zur Schau stellen — als Ausdruck seiner Verachtung für das, was er als falsches Gemeinschaftsgefühl der schwulen Community empfindet.
