Patrick hört ein leises Klopfen aus einer Kühlkammer der Leichenhalle und zieht in letzter Sekunde den gefesselten, halb erfrorenen Gino heraus. Am nächsten Morgen entdeckt Gino juckende Hautläsionen, die er für Flohbisse hält und Patrick anlastet – ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres.
Gino drängt den Journalisten Adam zu schärferer Berichterstattung über die Morde und setzt die Badehaus-Betreiberin Kathy unter Druck, sich öffentlich für die Community einzusetzen. Zugleich untersuchen Patrick und seine Kollegen den grausig zugerichteten, bereits verwesenden Leichnam von Hans, den dessen Freund Daniel gefunden hat.
Theo konfrontiert Sam mit dessen dunklen Machenschaften und will die Beziehung beenden, woraufhin Sam ihm droht. Theo sucht Adam auf, und die beiden kommen sich näher. Am Abend bricht das überlastete Stromnetz zusammen und stürzt ganz New York in einen Blackout.
Patrick outet sich in einem hitzigen Wortwechsel gegenüber Captain Marzara als schwuler Polizist. Kurz darauf verhöhnt Whitely ihn am Telefon; im dunklen Central Park wird Patrick von einer maskierten Gestalt mit einer Kettenwaffe angegriffen, gibt einen Schuss ab und entkommt knapp. Derweil zeigt Barbara Gino Patricks Ledermaske und behauptet, ihr Ex-Mann sei der Killer.
Gino stellt Patrick daheim zur Rede und wirft ihm vor, die anonymen, schambesetzten Begegnungen mehr zu brauchen als eine feste Beziehung. Im Streit bricht Gino zusammen – im Krankenhaus lautet die Diagnose auf ein durch Flöhe übertragenes „Katzenkratzfieber“. Während Adam und Daniel bei einer Warehouse-Party zum Widerstand aufrufen, folgen Daniel und Cameron Whitely in ein Wohnhaus; als im Aufzug der Strom ausfällt, zückt Whitely ein Messer.
