Rowan hat sich aus den unterirdischen Tunneln befreit, in die sie zuvor gesperrt worden war. Als man ihr endlich das ersehnte Fläschchen mit Lashers Blut anbietet – der Grund, warum sie überhaupt den Ozean überquert hat –, lehnt sie überraschend ab und gibt es Bonnie zurück. Bevor sie sich mit Lasher wiedervereint, besteht sie darauf, Moira zu sehen.
Ian Mayfair zieht derweil im Hintergrund die Fäden, um die bevorstehende Hochzeit ungestört über die Bühne zu bringen. Er lockt seinen Bruder Cortland zu ihrem untoten Vater Julien – und sperrt Cortland so in dessen Reich, damit Julien von seinem Körper in der Welt der Lebenden Besitz ergreifen kann.
In einem heimlichen Ritual entnehmen drei Hexen dem schlafenden Lark Blut. Dadurch wird Lark an Ian und den Mayfair-Clan gebunden: Wer der Familie schadet, verletzt zugleich ihn – eine Absicherung, die im Finale noch eine Rolle spielen wird.
Zugleich enthüllt die Folge Lashers Vorgeschichte: Er wurde vor Jahrhunderten als Sohn einer verehrten schottischen Königin und eines Lords geboren – ein Taltos, das erste seit einem Jahrhundert, den man für einen Engel hielt.
In New Orleans übernimmt Ciprien die Leitung der dortigen Talamasca-Niederlassung und lässt sich – wenn auch widerwillig – darauf ein, einen längst verstorbenen Leichnam nach Hinweisen über die Taltos zu lesen. Der Körper entpuppt sich als der von Lasher.
