Rowan, Cortland, Moira und Sam („Lark“) folgen den Hinweisen bis in das schottische Städtchen Kilbride, wo die Einheimischen Michaelmas feiern – ein katholisches Fest zu Ehren des Erzengels Michael, das die Mayfairs seit jeher finanzieren. Lark hat für die Nacht ein Hotelzimmer gebucht.
Die Gruppe wird in das düstere Anwesen von Ian Mayfair gebracht, dem Bruder Cortlands. Ians Kreis will Lasher mit einer Frau vermählen, die seit fünfhundert Jahren auf diesen Moment wartet. Abel führt Lasher zu seiner Braut Emaleth – ebenfalls eine Taltos; ihre Verbindung soll für Jahrhunderte Glück und Wohlstand bringen.
Am Ende der Folge wird Rowans Vertrauen missbraucht: Hamish sperrt sie in den Tunneln ein. Moira ist verschwunden, und auch Cortland bleibt unauffindbar.
