Maggie erhält durch die Kapsel, in der die Faction zuvor Harry gefangen hielt, eine Vision und warnt ihre Schwestern, dass noch am selben Tag jemand sterben wird – wer und wie, kann sie nicht erkennen. Die Vorahnung setzt ihr so zu, dass sie eine Panikattacke erleidet. Die Mächtigen Drei suchen die Hüterin auf, um sie zu warnen, dass Menschen inzwischen Magie erlangt haben. Die Hüterin erklärt ihnen, dass die magische Welt vergiftet und das Gleichgewicht auf der Erde zerstört wird, sollte ein Mensch den Schwarzen Bernstein berühren.
Vivienne führt das Prisma vor, ein Gerät, das Magie absaugt und sie für Menschen nutzbar macht. Julian, der sich als Nadia ausgibt, berichtet Macy und Harry vom Prisma und davon, dass Vivienne weiteren Schwarzen Bernstein beschaffen will. Harry orbt zur Basis der Faction und bestätigt Julians Angaben; dabei entdeckt er, dass die Faction alle entführten magischen Wesen getötet und ihnen die Kräfte entzogen hat.
Vivienne durchschaut, dass die vermeintliche Nadia in Wahrheit Julian ist, woraufhin dieser sich zu erkennen gibt und von ihr schwer verletzt wird. Macy und Harry finden ihn, doch Julian stirbt. Vivienne nutzt das Prisma, um in Macys Gedanken zu lesen und so den Aufbewahrungsort des Schwarzen Bernsteins herauszufinden.
Die Schwestern wollen den Baumraum versiegeln, um Vivienne den Zugang zu verwehren, doch sie kommt ihnen zuvor und bringt den Schwarzen Bernstein an sich. Daraufhin richten die Schwestern die Macht der Drei gegen Vivienne, die dadurch explodiert und vernichtet wird.
Der Sieg hat jedoch einen Preis: Ruby beginnt, Asche zu husten, und die Schwestern erkennen, dass zahlreiche weitere Hexen und Dämonen ebenso leiden – der Baumraum ist mit Asche bedeckt. In einem Nebenstrang kehrt Jordan zurück und erklärt Maggie, dass er etwas erlangt hat, das Abigael haben will, und es gegen eine Liste von Hexen-Nachfahren eintauschen möchte, um alte Schuld zu begleichen.
