Mel wird von Erinnerungen an ihre gescheiterte Beziehung zu Ruby heimgesucht. In Rückblenden, die sie ungewollt durchlebt, wird deutlich, warum sich das Paar getrennt hat: Mel hatte Ruby einen Heiratsantrag gemacht, den diese ablehnte. Die Erinnerungen bringen Mel aus dem Gleichgewicht, und Ruby taucht in dieser Folge erstmals seit Längerem wieder auf.
Maggies zunehmend rücksichtslose Dämonenjagd belastet ihre Beziehung zu Jordan. Ihre aufgestaute Wut entlädt sich schließlich, als ein Mann sie mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt und Maggie ihn zusammenschlägt. Parallel soll Harry die neue Zauberhafte Kaela ausbilden. Er beginnt mit trockenem Geschichtsunterricht, während Kaela lieber praktisch trainiert; über einen Simulationsorb üben die beiden schließlich den Schwertkampf.
Die Ausbildung wird jäh unterbrochen, als eine Lamia in der Villa auftaucht und Kaela angreift. Das Wesen umschließt Kaela mit einem Kokon. Maggie hält die Lamia für einen Feind, erkennt aber, dass die Gestaltwandlerin lediglich ihr eigenes Kind schützen wollte. Über das Kommandozentrum reist Maggie durch Holz herbei, um Kaela zu retten, und Jordan heilt die Verletzte.
Der neue Widersacher, der Tallyman, richtet in der magischen Welt Verwüstung an und überwacht die Schwestern aus der Ferne. Ein von ihm hinterlassenes explosives Elixier lässt zunächst den Kobold Frank und später auch die Lamia in einer Explosion sterben. Zudem stellt sich heraus, dass Roxie die letzte ihrer Art ist, eine sogenannte Circadierin, der nur noch wenige Monate bleiben, bevor sie sich für sieben Jahre unter die Erde zurückziehen muss.
