Während sich die neue Zauberhafte Kaela Danso mit ihren Kräften auseinandersetzt, sträubt sie sich zunächst dagegen, ihr Schicksal anzunehmen, und versucht, in ihr Leben ohne Magie zurückzukehren. Mel gibt sich betont beschützend und drängt darauf, dass alle die neue Kraft der Drei annehmen, während Maggie apathisch und distanziert bleibt.
Nachdem Kaela unabsichtlich Magie vor der normalen Welt sichtbar gemacht hat, gerät sie ins Visier einer Vittra, einer Angehörigen eines uralten Ordens, der jeden tötet, der Magie vor Menschen offenbart. Die Vittra spürt Kaela über die Schmetterlinge auf, die diese versehentlich aus den Wandbildern ihres Busses und den Motiven ihrer Jacke zum Leben erweckt.
Kaela lernt, ihre Kraft gezielt einzusetzen: Aus einer Zeichnung auf Maggies Jacke lässt sie eine Steinschleuder entstehen und rettet damit Harry und Jordan aus einer Falle. Mel nutzt ihre Fähigkeit zur Molekularmanipulation, um den Verschluss der Tasche der Vittra zu erhitzen und einen Schirm einzufrieren, mit dem die Vittra Maggie angreift. Aus dieser Tasche lässt die Vittra ein tödliches Tentakelwesen namens Seymour auf ihre Opfer los.
Im Nebenstrang treffen Harry und Jordan in einer Hütte außerhalb von Newport auf einen Leprechaun namens Frank, während der Tallyman die beiden über eine magische Spinne beobachtet. Harry trägt die Namen von Mel, Maggie und Macy in das Buch der Ältesten ein, das von selbst Platz für Kaela schafft. Am Ende wird die Vittra von ihrem eigenen Tentakelwesen verschlungen, nachdem sie einen Sterblichen verletzt hat, und Kaela entscheidet sich, ihre Rolle anzunehmen, um Antworten zu finden.
