Wegen starker Erdbeben ist der Planet Argo fast vollständig überflutet. Kirk, McCoy, Scotty und Clayton haben den Auftrag, die Ursachen dafür zu finden. Mit einem Wassershuttle machen sie sich auf den Weg. Kaum angekommen, werden sie von einem krakenartigen Lebewesen angefallen. Als Kirk und Scott nach dem Angriff erwachen, haben sie Kiemen und drohen zu ersticken.
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