Noch immer außerstande, zur Erde des 24. Mai 2025 zurückzukehren, landen der Doktor und Belinda 500.000 Jahre in der Zukunft. Sie treffen auf eine Gruppe Soldaten unter Führung von Shaya, die eine Bergbaukolonie untersuchen sollen, zu der der Kontakt abgebrochen ist. Alle Bewohner wurden ermordet – bis auf die gehörlose Köchin Aliss, die behauptet, die Minenarbeiter seien wahnsinnig geworden und hätten sich gegenseitig getötet. Auffällig ist, dass jeder Spiegel auf der Station zerbrochen wurde.
Belinda erfährt, dass weder Aliss noch die Soldaten die Erde oder die Menschheit kennen, und der Doktor erkennt, dass er den Planeten 400.000 Jahre zuvor schon einmal besucht hat – damals hieß er Midnight. Als ein Soldat hinter Aliss tritt, um nachzusehen, stirbt er augenblicklich. Aliss offenbart, dass sich hinter ihr eine Entität verbirgt – dieselbe, der der Doktor einst begegnete. Belinda schlussfolgert, dass die Entität stets hinter Aliss verborgen bleibt und jeden tötet, der hinter sie tritt; wer Aliss tötet, auf den geht die Entität über.
Mehrere Versuche, die Entität sichtbar zu machen, kosten weitere Soldaten das Leben. Der Doktor versucht, mit der Entität zu kommunizieren, und beide scheinen einander wahrzunehmen. Er erinnert sich an die zerbrochenen Spiegel und vermutet, dass die Entität ihr eigenes Spiegelbild fürchtet. Also lässt er Shaya die Leitungen mit dem geförderten Quecksilber beschießen, sodass ein flüssiger Spiegel entsteht – und Aliss befreit wird.
Bei der Flucht aus der Kolonie springt die Entität auf Belinda über. Um sie zu befreien, schießt Shaya gezielt so auf Belinda, dass diese später wiederbelebt werden kann. Die Entität geht auf Shaya über, die sich opfert, um die anderen entkommen zu lassen. Der Doktor und Belinda reisen weiter. Auf einem Raumschiff im Orbit berichtet der Soldat Mo einer geheimnisvollen Mrs Flood von den Ereignissen – doch ein Trooper scheint etwas hinter Mo zu bemerken, was darauf hindeutet, dass die Entität den Planeten verlassen konnte.
