Der Doktor und Belinda landen 2019 in Lagos, Nigeria. Während Belinda in der TARDIS bleibt, besucht der Doktor seinen alten Freund Omo, der einen Friseursalon betreibt. Doch Omo und mehrere andere Männer sind verschwunden, und kaum betritt der Doktor den Laden, sitzt auch er in der Falle. Omo erklärt, dass eine geheimnisvolle Gestalt namens „der Barbier“ den Salon unter ihre Kontrolle gebracht hat und die vermissten Männer zwingt, durch das Erzählen von Geschichten eine Maschine anzutreiben.
Der Barbier arbeitet mit einer Frau namens Abby zusammen, die der Doktor zu erkennen glaubt, aber nicht einordnen kann. Als der Doktor zu fliehen versucht, fällt er beinahe hinaus – denn der Laden bewegt sich auf einer gewaltigen Spinne, die über ein riesiges Netz wandert. Der Barbier erklärt, dass der Salon zugleich in Lagos und auf der Spinne existiert und nur er und Abby ihn verlassen können. Auch Belinda gerät in die Falle. Der Doktor entlockt dem Barbier seine wahre Identität: ein Geschichtenerzähler, der zum Zentrum des Nexus vordringen will, um alle Götter vom Netz abzuschneiden und damit zu töten – was die menschliche Kultur destabilisieren würde.
Abena, die durch die Gefangenen umgestimmt wird, flicht dem Doktor eine Landkarte in die Haare, die ihn zum Kern der Maschine führt. Gemeinsam mit Belinda konfiguriert der Doktor das Herz der Maschine so um, dass er sie mit seiner eigenen Lebensgeschichte antreiben kann. Die Energie ist jedoch zu groß, und die Maschine beginnt sich selbst zu zerstören. Der Doktor überredet den Barbier, die Gefangenen freizulassen und mit ihnen zu fliehen; die Maschine wird zerstört und der Laden kehrt in seinen normalen Zustand zurück.
Die vermissten Männer kehren zu ihren Angehörigen zurück, und Omo versöhnt sich mit dem Doktor. Omo zieht sich zurück und übergibt dem Barbier die Leitung des Salons, während Abena ihr eigenes Leben beginnt. Der Doktor und Belinda brechen wieder auf, während der Doktor ihr die Geschichte erzählt, wie er einst Omo kennenlernte.
