Der Doktor und Belinda erreichen eine Raumstation, auf der im Jahr 2925 in der Harmony Arena der 803. Interstellar Song Contest ausgetragen wird – eine futuristische Version des Eurovision Song Contest, die live an drei Billionen Zuschauer im westlichen Galaxisarm übertragen wird. Während der Doktor den Vindicator ausrichtet, um Belinda zur Erde zurückzubringen, beschließen die beiden, die Show zu genießen. Unbemerkt beobachtet Mrs Flood sie aus dem Publikum.
Die Arena wird von Kid und Wynn gekapert, zwei gehörnten Humanoiden vom Volk der Hellionen. Sie schalten das Sauerstoffschild ab, sodass der Doktor, die TARDIS und rund 100.000 Zuschauer ins All geschleudert werden; Belinda und andere überleben in den versiegelten VIP-Kapseln. Im Vakuum erhält der Doktor eine Vision seiner Enkelin Susan Foreman, die ihn drängt, sich zu retten. Der Krankenpfleger Mike Gabbastone und sein Mann Gary, ein Techniker der Arena, holen ihn zurück ins Leben.
Der Doktor und die Gabbastones dringen in die Systeme der Station ein, während Belinda sich mit der Teilnehmerin Cora zusammentut. Kid enthüllt sein Motiv: Rache am Sponsor des Contests, der seine Heimatwelt Hellia zerstört hat. Über die Live-Übertragung will er mit einer Delta-Welle die Gehirne aller drei Billionen Zuschauer töten. Der Doktor erreicht den Übertragungsraum und stoppt das Signal – und foltert den gefassten Kid vor Wut, bis Belinda ihn zur Besinnung bringt.
Nach der Festnahme von Kid und Wynn birgt der Doktor die ins All Geschleuderten, die von den Gabbastones wiederbelebt werden. Cora singt in ihrer Sprache ein Lied über das zerstörte Hellia und erhält stehenden Applaus. Anschließend gesteht der Doktor Belinda erstmals, dass alle Time Lords in einer einzigen Sekunde ausgelöscht wurden – die Beinahe-Katastrophe hat seine Traumata geweckt. Doch dann erfahren beide von einem Hologramm, dass die Erde am 24. Mai 2025 zerfallen ist – genau dem Tag, an den sie zurückkehren wollen. Als sie ihn endlich ansteuern, kommt es zu einer Explosion an den TARDIS-Türen.
In einer Szene nach dem Abspann wird auch die im All tödlich verletzte Mrs Flood von den Gabbastones wiederbelebt und durchläuft eine Bi-Generation: Sie spaltet sich in zwei Frauen auf – Mrs Flood und eine neue Inkarnation der Rani.
