Wochen nach dem Schuss durch Virginia hat sich Morgan Jones dem Zugriff der Pioneers entzogen, doch seine Schusswunde ist infiziert und brandig geworden. Der faulige Geruch hat einen seltsamen Nebeneffekt: Die Untoten ignorieren ihn. Virginia heuert derweil den Kopfgeldjäger Emile an, der mit seinem Spürhund Rufus umherzieht und Morgan aufspüren und ihr dessen Kopf bringen soll. In einer nächtlichen Szene köpft Emile einen Fremden namens Walter, den er zuvor arglos an sein Lagerfeuer eingeladen hatte.
Auf der Suche nach Vorräten trifft der geschwächte Morgan auf Isaac, der ihn vor Untoten rettet und ihm Hilfe anbietet. Morgan lehnt zunächst ab, weil er niemanden mehr in Gefahr bringen will, den er kennenlernt. Als Emile mit Rufus die Spur aufnimmt, deckt Isaac Morgan und leugnet, ihn zu kennen. Emile durchsucht den Laden, findet aber nur Morgans Blut und Halstuch und zieht wieder ab.
Isaac bringt Morgan in sein Versteck und versucht, die Kugel aus der Wunde zu holen. Er bittet Morgan um Hilfe: Seine hochschwangere Frau Rachel braucht Unterstützung. Als Emile das Versteck aufspürt, schießt Morgan ihm in den Arm, und die beiden fliehen in dessen Wagen. Unterwegs offenbart Isaac, dass er selbst einer von Virginias Rangern war, aber mit seiner schwangeren Frau ein besseres Leben suchte.
Isaac führt Morgan zu einem gefluteten Tal, wo Rachel in einem versunkenen Ort auf ihn wartet. In der Nacht findet Emile die Gruppe. Morgan ergibt sich, um Isaac zu verschonen; Isaac greift Emile an, wird aber überwältigt und enthüllt, dass er selbst gebissen wurde. Nach einem letzten Kampf enthauptet Morgan den Kopfgeldjäger.
Am nächsten Morgen erwacht Morgan mit entfernter Kugel. Rachel hat eine Tochter zur Welt gebracht, die sie auf Isaacs Wunsch Morgan nennt; Isaac selbst ist seiner Infektion erlegen. Morgan übernimmt Emiles Axt, dessen Kleidung und einen geheimnisvollen Schlüssel. Emiles Kopf hinterlässt er in einer Kiste für Virginia und funkt ihr zu, Morgan Jones sei tot und sie habe es nun mit jemand anderem zu tun. Andernorts sprühen zwei Männer die Worte The End Is the Beginning auf ein gestrandetes U-Boot und warten auf den Schlüssel, den nun Morgan besitzt.
