Mit Donna weiterhin auf dem Weg der Genesung lastet immer mehr Verantwortung auf Boyd. Er lässt recherchieren, was über Tabithas und Jades Vergangenheit in der Stadt bekannt ist, und erzählt den Bewohnern erstmals offen von der Theorie der Wiedergeburt – mit gemischten Reaktionen. Henry weigert sich, zu akzeptieren, dass Tabitha seine verstorbene Frau sein soll, und ertränkt seine Verwirrung im Alkohol.
Victor, der vermutet, dass der Mann in Gelb zurückgekehrt ist, bittet Tabitha und Ethan um Hilfe bei der Suche nach Hinweisen. Beim Durchsuchen des alten Wagens, mit dem der Mann in Gelb einst ankam, finden sie einen Beutel voller menschlicher Zähne – offenbar als Trophäen gesammelt.
Boyd plant unterdessen ein riskantes Experiment: Er will testen, ob die Talisman-Speere die nächtlichen Kreaturen tatsächlich töten können. Ellis und Kenny bezweifeln, dass Boyd in seinem angeschlagenen Zustand überhaupt noch in der Lage ist, den Plan zu leiten.
Was niemand ahnt: Sophia belegt zeitgleich Rogers Leiche im Schuppen mit einem Blutzauber und erweckt ihn wieder zum Leben. Als Kenny eine Kreatur mit dem Speer ersticht, stirbt sie nicht, und er muss zum Bus fliehen. Zur selben Zeit bricht der wiedererweckte Roger, dessen Lippen und Augen wie bei einer Puppe zugenäht sind, ins Colony House ein und verbreitet Panik, bis Elgin ihn mit einem der Speere endgültig tötet.
Auf dem Bus rettet Fatima Kenny vor dem Smiling Man – mithilfe ihrer neuen, unheimlichen Verbindung zu der Kreatur. Am Ende wird klar: Sophia hatte den gesamten Ablauf vorhergesehen und bewusst noch mehr Chaos gestiftet, während sie das Geschehen im Colony House mit einem zufriedenen Lächeln beobachtet.
