Während Po und seine Gefährten weiter Meister Mastodon folgen, der noch immer den Körper von Pos Vater beherrscht, heften sich zwei Verfolger an ihre Spur: Ritter Colin, der Wandering Blade nach England zurückbringen will, und ein Komodowaran, der sich ihm aufdrängt. Der Waran führt Colin zu Pos Zuhause, wo die beiden eine Schriftrolle finden. Sie zeigt Pos Vater an der Seite einer gefürchteten Piratenkönigin – woraufhin der Waran aus Angst vor ihr aussteigt.
Die Gruppe verlässt Indien per Boot. Po lauscht begeistert Mastodons heldenhaften Erzählungen, während Wandering Blade skeptisch bleibt. Rast kennt der alte Meister nicht und treibt die Reisenden voran, bis sie auf eine Kakaofarm stoßen und sich über die Vorräte hermachen. Prompt stellen sich ihnen Frösche entgegen, die ihre Farm verteidigen.
Der Kampf endet erst, als Mastodon ihn abbricht. Die Frösche erklären, dass ein Ungeheuer ihnen die Schokolade stiehlt und noch am selben Abend zurückkehren werde. Die Gruppe soll die Farm bewachen. Als das Monster erscheint – eine riesige, metallene Skorpionmaschine – greifen die Helden ein, doch selbst die Peitsche dringt nicht durch den Panzer.
Als Mastodon erkennt, dass der Kampf nicht zu gewinnen ist, gibt er auf und überlässt Pos Vater wieder die Kontrolle über seinen Körper. Zu Pos Enttäuschung gesteht Mastodon, dass er nicht der große Krieger ist, als den ihn die Bücher schildern. Die Helden folgen daraufhin dem Plan der Frösche und locken das Monster in eine Grube, die es lahmlegt. Der Lenker im Inneren flieht jedoch und hinterlässt hühnerartige Fußspuren – und schon rücken weitere Monster nach.
Da schlägt ein Blitz ein: Ein geheimnisvoller Krieger, der die nächste Tianshang-Waffe führt, wehrt die Angreifer ab und verschwindet ebenso schnell wieder. Unterdessen erfährt die Piratenkönigin auf ihrem Schiff, dass Pos Vater aufgespürt wurde. Seit Langem sucht sie nach ihm – und ist zu ihrer Rache bereit.
