Ein Prolog im Jahr 1775 in Massachusetts: Britische Soldaten flüchten in Meereshöhlen und stoßen dort auf eine seltsame Tür. Im Gefecht wird einer von ihnen von Bleikugeln – dem sogenannten Flüstereisen – getroffen, von einer dunklen Macht besessen und durch das Portal gerissen; schließlich fällt auch Captain Frederick Gideon dieser dämonischen Kraft anheim.
Drei Monate nach Ellies Verschwinden hüten die Locke-Kinder die Schlüssel. Kinsey nutzt den Kopf-Schlüssel, Bode entdeckt die Superkraft des Herkules-Schlüssels, und Nina bemerkt zwar Ungewöhnliches, vergisst es aber wieder – Erwachsene können sich an Magie nicht erinnern. Duncan verkündet seine Hochzeit, während Ellies Fall zum ungelösten Vermisstenfall zu werden droht.
Gabe – in Wahrheit Dodge – und die ebenfalls besessene Eden durchsuchen die Meereshöhlen nach Flüstereisen, schalten zwei Wachen mit ihren Kräften aus und gelangen über den Überall-Schlüssel zu einer abgelegenen Hütte. Gabe übergibt Eden einen Identitäts-Schlüssel, der allerdings nur die Gestalt nicht existierender Personen annehmen lässt.
Bei der Premiere des Horrorfilms der Savini-Gang treffen die Freunde zusammen; Kinsey reagiert eifersüchtig, als sie Scot mit Abby sieht. Eden küsst einen Kinomitarbeiter und beißt ihm das Gesicht ab; mit Gabes Hilfe schafft sie die Leiche beiseite, ehe Nina sie beinahe ertappt. Auf der Afterparty gesteht Scot Kinsey, dass Abby lesbisch sei und er sich an einer Filmhochschule in England beworben habe.
Zum Abschluss nutzt Kinsey den Kopf-Schlüssel, kann jedoch nicht aufhören, an Scot zu denken; zugleich erkennt Tyler, dass Jackies Erinnerungen an die Magie mit ihrem nahenden 18. Geburtstag verblassen – und ihm dasselbe in drei Monaten bevorsteht. In ihrer Hütte gießen Gabe und Eden das Blei unterdessen zu einem neuen Schlüssel mit einem unheimlichen Totenkopf.
