1775 stürmen britische Soldaten unter Captain Frederick Gideon das Keyhouse, das die Kontinentalarmee zum Bau und Verstecken von Waffen nutzt. Gideon ersticht Peter Locke; als die örtliche Miliz eingreift, muss er in die Meereshöhlen fliehen. Dort öffnet sich ein Portal, das Gideon und einen weiteren Soldaten mit Dämonen infiziert.
Gideon wird gefangen genommen und in eine Zelle im Brunnenhaus geworfen. In sein Tagebuch schreibt er über das Tor zwischen den Welten und verbirgt ein Stück flüsterndes Eisen im Buch – sein letzter Eintrag, denn er wird für seine Verbrechen gehängt. Aus dem zurückgelassenen Eisen schmiedet Benjamin Locke später die Schwarze Tür und den Omega-Schlüssel, um das Portal zu versiegeln.
In der Gegenwart hat Gabe eine ganze Armee kontrollierter Schüler um sich geschart und stößt Eden aus – er braucht sie nicht mehr. Kinsey organisiert die Filmcrew, um sich Gabe und seinen Handlangern entgegenzustellen. Beim Reynolds-Gebäude bricht ein Kampf aus, in dem die Lockes hoffnungslos in der Unterzahl sind.
Gabe hält Scot und Kinsey in Joshs Wohnheim gefangen, doch Bode rettet sie mit einem Feueralarm, als Tyler endlich eintrifft. Gabe bringt daraufhin Jackie unter seine Kontrolle. Eden sucht Josh auf und weckt sein Interesse mit dem Wissen um Lage der Meereshöhle und des Portals.
Zurück im Keyhouse erkennt Tyler, dass in Rendells altem Angelköder ein Stück flüsterndes Eisen steckt. Diesmal hört nur Tyler das Flüstern, nicht Duncan – ein Zeichen, dass er den neuen Schlüssel selbst schmieden muss, um Gabes Werk rückgängig zu machen. Unter Duncans Anleitung steht der finale Kampf bevor.
