Duncan arbeitet mit Tyler am Alpha-Schlüssel, während Kinsey die Mitglieder der Filmcrew bittet, sich zu verstecken, da die Auseinandersetzung mit Gabe bevorsteht. Gabe erscheint im Keyhouse und fordert Kinsey auf, sich ihm anzuschließen; andernfalls will er Nina töten. Er gibt ihr 24 Stunden Bedenkzeit.
Josh, weiterhin von Eden manipuliert, bedrängt Jamie wegen des Omega-Schlüssels; Nina beginnt daraufhin, auf eigene Faust zu recherchieren, und stößt auf eine Verbindung des Omega-Symbols zu Rendell. Als Javi Eden beobachtet, beauftragt Gabe ihn, sie zu töten. Eden dreht den Spieß um, schlitzt Javi die Kehle auf und stößt ihn durch die Anywhere-Tür in eine Wüste. In Joshs Büro findet Gabe das Bild des Schwarzen Portals und erkennt, wohin die Reise geht; Bode und Jamie beobachten ihn und beschließen, ebenfalls zur Meereshöhle zu gehen.
Im Keyhouse versöhnen sich Kinsey und Scot. Als der Kamin plötzlich vereist — wie zuvor schon Kinseys Tasse —, folgt sie den Hinweisen und findet ein Geschirr, das einen entscheidenden Schlüssel halten könnte. Über die herbeigerufenen Vögel wird ein Schlüssel in einem Vogelhaus aufgespürt; verantwortlich dafür ist nicht Chamberlin, sondern Sam.
In der Höhle setzt Gabe seine Krone auf und beschwört Schattenwesen herauf, die die Decke zum Einsturz bringen. Josh vertreibt die Dämonen mit seiner Taschenlampe; mit Hilfe von Bode und Jamie, die den Herkules-Schlüssel einsetzen, gräbt er sich frei — verliert dabei jedoch sämtliche Erinnerungen an die Magie.
Duncan und Tyler vollenden den neuen Schlüssel und ziehen los, um Gabe aufzuhalten. Tyler stellt die von Gabe kontrollierte Jackie im Wald und umarmt sie, um ihr den Schlüssel in den Nacken zu setzen. Der Dämon scheint ausgetrieben, doch Jackie weint schwarze Tränen, bricht zusammen und stirbt. In der Höhle verwandelt sich Gabe wieder in Dodge und entkommt, während das Gestein hinter ihr zusammenstürzt.
