Eine Rückblende zeigt die einstigen Hüter der Schlüssel bei den Vorbereitungen zu ihrer Schulaufführung von Shakespeares „Der Sturm“. Rendell Locke erweckt mit dem Schöpfungs-Schlüssel eine Zeichnung des Ungeheuers Caliban zum Leben, das daraufhin Gordon Shaw angreift. Die Hüter löschen Caliban wieder, tilgen mit dem Kopf-Schlüssel Gordies Erinnerung an den Vorfall und verstecken den Schöpfungs-Schlüssel zur sicheren Verwahrung in seinem Kopf.
In der Gegenwart sucht Gideon Gordie Shaw auf und sticht ihn nieder. Ellie soll den Schlüssel in Gordies Kopf finden, bevor dieser stirbt. Rufus, Kinsey, Tyler und Sam – im Körper von James – treffen ein.
Während Rufus ärztliche Hilfe ruft, betreten Kinsey, Tyler und Sam Gordies Kopf, um Ellie zu retten und den letzten Schlüssel zu finden. Ellie kann Gideon entkommen und trifft auf die drei; Sam stellt sich Gideon, damit die anderen fliehen können. Kinsey hört den letzten Schlüssel und findet ihn unter einer Klaviertaste.
Doch die Gruppe verirrt sich in Gordie Shaws Kopf – und als Gordie im wirklichen Leben verstirbt, verschwindet die Tür, die aus seinem Kopf hinausführt.
