Nina, Kinsey und Tyler fliehen zu Ellie, um das weitere Vorgehen zu planen. Gideon will die Welt der Dämonen und die der Menschen verschmelzen, erkennt aber, dass ihm noch ein Schlüssel fehlt, und schickt James los. Dieser zwingt Kinsey und Tyler zurück ins Keyhouse.
Bode ist inzwischen ein Geist und erfährt, dass Sam Lesser der Familie heimlich hilft, um den Mord an Rendell Locke wiedergutzumachen. Sam bringt Bode bei, wie er Vögel steuern kann.
Tyler belügt Gideon mit der Behauptung, nur ein Geist könne den letzten Schlüssel holen. Als James durch die Geistertür geht, schickt Bode einen Vogel hindurch und übernimmt dessen Körper. Nina und Ellie treffen ein und kämpfen gegen Gideon. Kinsey erbeutet den Tier-Schlüssel und verwandelt Bode vom Vogel zurück in einen Jungen.
Gideon zwingt Ellie, den Aufbewahrungsort des letzten Schlüssels preiszugeben: im Kopf von Gordie Shaw. Er schließt alle Schlüssel in der Harlekin-Truhe ein, und James sperrt die Familie in eine Kammer. Kaum ist Gideon fort, öffnet James die Tür – und offenbart, dass er in Wahrheit Sam in James' Körper ist.
