Nach einem unerwarteten Zeitsprung strandet das Team im Jahr 1955, direkt vor den Toren der Area 51. Dort betreibt S.H.I.E.L.D. das Projekt Helius, einen Prototyp für einen Ionenfusionsreaktor. Simmons erkennt, dass die Agenten den Zeitsprüngen der Chronicoms folgen, und Mack gibt das Ziel vor: das Zeitschiff der Gegner aufspüren und selbst in die Offensive gehen. Schnell wird klar, dass Helius ein Baustein im Plan der Chronicoms ist.
Um an Informationen zu gelangen, entführt das Team den ranghohen Beamten Gerald Sharpe. Coulson gibt sich als Sharpe aus, Simmons schlüpft in die Identität von Peggy Carter, und beide dringen so in das Labor der Basis vor. Dort stoßen sie auf Daniel Sousa, den früheren Partner der echten Peggy Carter, der die Tarnung durchschaut und die beiden festsetzt.
Sharpe hält der Befragung zunächst stand, verrät bei Dekes Versuch aber, dass Helius ohne eine gewaltige Energiequelle nicht auf Geschwindigkeit kommt. Deke folgert daraus, dass die Chronicoms einen der Ihren opfern wollen, um die Waffe zu zünden und die Basis zu zerstören. Daisy dringt derweil als vermeintliche CIA-Agentin in Sousas Büro vor, gewinnt sein Vertrauen und bewegt ihn dazu, ihre Kollegen freizulassen.
Während Soldaten und Wissenschaftler die Basis räumen, verstärkt Simmons einen EMP-Generator aus dem S.H.I.E.L.D.-Labor. Der Impuls legt Helius, die gesamte Basis, die Chronicoms – und den zuvor rebootenden Coulson – lahm. Sousa, der an Coulsons Seite gekämpft hat, akzeptiert die Fremden nun als die Guten. Über der Wüste schwebt der Zephyr über dem erwachenden Sharpe; Mack warnt ihn als vermeintlicher Außerirdischer, woraufhin Sharpe im Diner verkündet, er sei von Kommunisten aus der Zukunft entführt worden.
